SEMI 因领先逻辑和存储芯片的强劲 AI 相关需求，以及先进封装技术，而上调了
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一个数据中心被建成两次的设备（意思是1GW可能需要1.5-2倍的设备）：电网批次
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法国居然被淘汰了。
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摩根士丹利：英伟达路演反馈 > 加速近期收入：几乎没有对英伟达短期轨迹的质疑。强
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大摩：资本支出主要AI基础设施与资本支出激增 > 1.4万亿美元资本支出预测：摩
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美银：台积电 2026年第二季度 & 第三季度财务预期 > 2026年第二季度
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台积电继续拉大与竞争对手的规格差距。其晶体管密度比英特尔 3/18A 节点高出约
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大摩：“我们预计2027/2028财年超大规模数据中心总资本支出（不包括SPCX
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根据这份报告，2028 年的内存供应被大大高估了。“最近的供应链报告表明，SK
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看看市场走到哪里了。AI芯片巨头，半导体制造厂商，超级科技巨头。
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BofA：内存 > 投资者担忧：韩国和日本内存股票最近的急剧回调是由对第二季度D
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DRAM供应缺口将从 18% 增长到 25%，时间点为 2030 年。
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BofA：全球内存 > 超级周期保持完整：BofA内存指标仍接近纪录高位（5月达
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台积电（TSMC） 增长分析（三图视角）1. 月度营收叠加图 — 历史新高持续突
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回来了！
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