野村证券：全球内存 > 全球数据中心（DC）资本支出预计将从2024年的6680
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现在对于大模型的使用正在从与Agent进行提示词交互的循环进化到无需人工外部驱动
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超大规模云提供商的积压订单数据:微软：44% 是 OpenAI 甲骨文：54%
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SUMCO最新年报显示单台AI服务器所需硅晶圆面积是普通服务器的3倍以上。
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AI编程AI与上市公司 把台积电和中芯国际的净营收用对数画图。台积电的长期复利：
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美国银行：存储芯片“超级周期”或将延续至2027年甚至2030年 美国银行证券（
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过气网红股都差不多，市场热点变的太快了。
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看看了美帝的网红股，国内基本上就是跟着美股炒啊。无非是坦克大炮和小米步枪的区别，
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AI编程AI与上市公司 把上半年的网红股拉了历史PE图，真的是赚钱太容易了。
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AI编程AI与上市公司 看到江波龙的减持公告，用模型做了个历史PE图。怎么说呢，
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谷歌已经算最后的展示了。
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BBG:超大规模云服务商与芯片股票自由现金流的变动。
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超级巨头今天付出的成本就是之前压榨供应商拿到的利润。苹果和超级云服务商今天损失的
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CPU 需求，英特尔说才刚刚开始。
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AI 基础设施最大的护城河不再是软件或芯片设计。它是物理管道系统。英伟达为其 R
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JPM：“未来消耗的许多令牌可能不会来自前沿模型，而是来自能够胜任任务的较小的开
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一位分析师将一家市值已超过1万亿美元公司的目标价翻倍……这个新的2200美元目标
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H100 云端指数现货价格正在下跌，现在每小时 2.42 美元，比 5 月峰值低
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ASML官方图片展示了随着芯片微缩（工艺节点从 20nm 推进到 7nm），传统
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这是苹果的错。他们像往常一样，在底部压制了供应商，所以美光无法投资。 《华尔街日
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