当前护盘力量主要来自银行、中字头板块。大盘虽然跌破3930点，但进一步下探空间有
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永怡深聊商业的文章
早上好，宝子们早盘更新来了，外围股指大幅下跌，导致市场开盘便向3900点靠拢，这
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美股低开，AI高景气赛道集体获利兑现美股三大指数全线低开，道琼斯跌0.21%，标
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美股低开，AI高景气赛道集体获利兑现 美股三大指数全线低开，道琼斯跌0.21%，标普500跌0.52%，纳斯达克大跌1.13%。板块层面，光通信、存储板块领跌大盘。 光通信端，Coherent、Lumentum、Credo跌幅均超6%；存储板块，美光科技、西部数据、希捷、SK海力士普遍下挫5%‑7%；禾赛受二季度财报不及预期拖
美股低开，AI高景气赛道集体获利兑现
美股三大指数全线低开，道琼斯跌0.21%，标普500跌0.52%，纳斯达克大跌1.13%。板块层面，光通信、存储板块领跌大盘。
光通信端，Coherent、Lumentum、Credo跌幅均超6%；存储板块，美光科技、西部数据、希捷、SK海力士普遍下挫5%‑7%；禾赛受二季度财报不及预期拖
太炸裂了，新股再次打新纪录刷新！中签预期20万，实际最高浮盈超55万近期科创板频
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多重利好催化，机器人板块集体走强受多重事件驱动，A股机器人概念迎来行情爆发。新睿
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伴随光模块、CPO产业需求持续爆发，上游磷化铟赛道热度持续攀升，结合最新半年报，
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光模块散热赛道迎重磅催化，高速迭代打开增量空间8月13日中际旭创拟17.47亿元
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半年报披露，高盛、摩根等外资二季度偏好低位潜伏小盘科技股，少有追高，部分外资进场
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2026.08.18晚间上市公司公告精选热点事项1、光伏产业链：硅片涨价明显，电
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8月18日 热点板块&领涨龙头汇总1、粮食概念核心连板龙头：农发种业、金健米业、
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ABF膜供给收紧，莲花控股跨界冲击海外垄断日本味之素占据全球ABF膜95%份额，
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ABF膜供给收紧，莲花控股跨界冲击海外垄断 日本味之素占据全球ABF膜95%份额，近期削减对大陆30%供货。ABF膜是AI高端GPU载板核心绝缘材料，AI芯片迭代使单颗芯片耗材用量提升5‑10倍，而味之素新增产能要到2032年才投产，机构测算2028年供需缺口将达42%。国内本土自给率不足5%，直接施压深南电路、兴森
ABF膜供给收紧，莲花控股跨界冲击海外垄断
日本味之素占据全球ABF膜95%份额，近期削减对大陆30%供货。ABF膜是AI高端GPU载板核心绝缘材料，AI芯片迭代使单颗芯片耗材用量提升5‑10倍，而味之素新增产能要到2032年才投产，机构测算2028年供需缺口将达42%。国内本土自给率不足5%，直接施压深南电路、兴森
2026年集成电路上升为国家重点战略，两会将其列为六大新兴支柱产业之首，十五五规
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CMP赛道迎来新风口：芯片三维化驱动国产替代爆发芯片向高密度、三维堆叠迭代，带动
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2026年8月，掌握全球ABF膜逾95%市占率的日本味之素，因AI需求暴增导致产
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2026年8月，掌握全球ABF膜逾95%市占率的日本味之素，因AI需求暴增导致产能耗尽（新厂预计2032年投产），通知中国大陆客户削减30%供货量。而大陆ABF自给率不足5%，供需缺口预计2028年将扩大至42%。这为国产替代创造了关键窗口期，以下五只个股需重视： 1、华正新材（CBF膜）｜进度最快，量产领先 CBF
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CBF
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