DeepSeek在AI时代“AI基建看阿里，AI应用看腾讯”。上周炒阿里AI概

雷频谈商业 2025-02-24 09:24:45

DeepSeek 在AI时代

“AI基建看阿里，AI应用看腾讯”。

上周炒阿里AI概念股，看这个架势

炒腾讯AI概念股还会继续。

有机构测算了未来三年阿里资本开支，大约在3800亿左右。阿里提高资本开支后，字节、腾讯、百度、华为......还有三大运营商，都会快速跟上。

根据机构最新的测算，他们预计今年三大互联网厂商及运营商资本开支将从3100亿提升至6000亿元，主要用于AI算力研发和建设。

换句话说，国产算力和芯片，需求也会被大幅拉高。简单理解，就是算力、芯片行业开闸放水了。

不出意外，二季度有一部分AI相关的股票，就会开始体现业绩，到时候大概率会走出第二波行情。

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