1944年，川军144师代师长张昌德率部投日，反对的团长黄克烈被强行裹挟。在投敌仪式上，黄克烈气得吐血昏迷。 川军144师，前身是刘湘一手打造的“模范师”。川军出川作战时，144师编入川军50军，之后，50军和21军合编为二十三集团军，由刘湘兼任总司令，唐式遵任副总司令。 二十三集团军，属于刘湘的主力部队，然而，当刘湘在前线吐血不止，被送去汉口医院救治时，蒋介石为了削弱刘湘的实力，以军委会的名义任命唐式遵为集团军总司令。 刘湘从昏迷中苏醒后，得知部队指挥权易手，被他一手提拔的唐式遵倒向老蒋后，气愤的说：“我和唐式遵情同手足，他要当这个总司令，说一声就行，何必来这一手。” 刘湘病死后，老蒋想让唐式遵“继承”刘湘留下的部队和“影响力”，便让他代理四川省主席。唐式遵在川军将领中名声不佳，反对者多，支持者少，在川军元老潘文华、邓锡侯等人的联合抵制下，唐式遵当“四川王”的愿望落空，只得率部开赴第三战区。 50军是刘湘的老部队，军长郭勋祺对唐式遵不满，两人矛盾很深。老蒋出于扶持唐式遵，打压刘湘旧部的目的，通知郭勋祺到重庆的“陆大班”受训，等郭勋祺离开50军驻地后，撤职令旋即发表。 郭勋祺被撤职后，唐式遵又将21军的一个师和50军的一个师对调，引起50军上下的强烈愤慨，尤其是由“模范师”改编的144师，官兵的怨气很大。 1944年3月，50军144师的代师长张昌德，因拒绝第三战区长官部委派的师长到任，引发了连锁反应。 第三战区长官顾祝同，密电唐式遵，让派兵包围144师，将官兵的武器缴械后，打乱建制分配到其他部队。唐式遵搞得动静很大，出动了三个师打头阵向144师的驻地开去，后边还摆了六个师。 就在这时，一个叫吴洪年的伪军军官带着日伪代表秘密来见张昌德。吴洪年曾在144师当过连长，和张昌德熟识。 日伪代表见到张昌德后，说：“张师长若归顺，即刻升任军长，每月军饷供应充足，还有南京、上海的大宅子任你挑选。” 吴洪年插话说：“师长，我看日本人的诚意很足，你有其他条件尽快提出来。” 张昌德认为军长的头衔不够，提出想当更大的官，日伪代表满口答应。 几天后，日伪代表再次来见张昌德，给他送来了伪“皖南独立方面军总司令”的委任状及一千两黄金的“见面礼”。张昌德大喜过望，当即和日伪代表商议了投敌的细节问题。 随后，张昌德召集团、营长开会，表明了投敌的意图。432团团长黄克烈站起来说：“我们出川是为了抗日，长官部歧视我们、要缴我们的械，可以向军委会申诉，再不行把部队拉走去打游击，无论如何是不能投敌的，这是遗臭万年的事情。” 张昌德换了副面孔，说：“我这不是和大家讨论吗，既然黄团长不同意，此事作罢。” 当晚，黄克烈回到团部，正准备休息，突然外面传来了枪声。黄克烈走出门外，只见几个卫兵倒在了血泊中，不待有所反应，几个士兵冲过来将他捆绑制服。原来，张昌德为了逼迫黄克烈就范，派警卫连夜袭432团团部。 第二天，一个大队的日军和一个团的伪军，击溃了正面包围144师的唐式遵部，张昌德趁机带着144师向日伪军靠拢。 为了表示投敌的“诚意”，张昌德下令官兵将重武器全部上交，由日军暂时代为保管，等被正式改编为伪军后，再行取回。 432团的一个营长、两个副营长，在得知黄克烈被扣押后，带着部分士兵自行离开。张昌德大怒，派兵去追，不想，追兵也逃散了大半。 4月，日军进攻打二十三集团军所辖的52师防区，在占领了南陵、凡昌两个县城后，将其移交给了张昌德。 随后，张昌德在南陵宣布就任伪职，在就职仪式上，张昌德派人把黄克烈强行扶到台上。 当台上的日军头目宣布张昌德、黄克烈出任伪军总司令、副总司令的委任时，黄克烈气得口吐鲜血，不省人事。张昌德不得已，让人把黄克烈送去救治。 张昌德的姑父潘佐，时任50军副军长。144师投敌后，顾祝同通知潘佐到上饶开会，潘佐在招待所举枪自杀，留下遗书，结尾写道：“我死后，望子晋（唐式遵）绍增（范绍增）诸兄，追念旧谊，将我家小送返原籍，免得流落他乡，至深感激。” 144师投敌，张昌德是罪魁祸首，但和第三战区长官顾祝同的举措失当，也有莫大关系。在50军、144师的人事变动中，顾祝同偏袒唐式遵，打压刘湘旧部，导致了军心不稳。 在144师师长调离后，顾祝同委派长官部少将高参柏良接任师长，在代师长张昌德的抵制下，柏良无法上任。 在柏良躲在长官部寓所不去上任，张昌德实际主持144师事务的近两年时间中，顾祝同竟然无所作为，任由事态发展。 在此期间，张昌德见顾祝同不满意他，便和144师的营以上军官，写了一个联名信，推荐黄克烈当师长，但遭到顾祝同的拒绝。 黄克烈是四川人、黄埔六期生，也是坚决的主战派，声望也很好，若他当了这个师长，144师是不会投敌的。
