💥【AI基建大爆发！英伟达登顶+阿里全力加码，概念股谁领风骚？】
🔥巨头动向指明方向：
1. 英伟达王者回归！ 股价再创历史新高，重夺全球市值第一宝座（6月25日数据）。CEO黄仁勋在股东大会上信心十足：AI基础设施升级大潮刚刚开始！需求极其强劲！ 他还强调一个关键点：“我们很久以前就不再将自己视为一家芯片公司了”。英伟达的定位是什么？答案是：“AI基础设施”或“计算平台”提供商！这标志着行业生态和估值逻辑的根本性转变。
2. 阿里十年增长靠什么？AI！ 阿里巴巴刚刚发布的2025财年年报致股东信重磅表态：未来十年最大的增长和变革，核心驱动力就是AI！ 阿里将其视为发展的最大机遇之一，正“全力投入AI基础设施和技术先进性建设”，目标提升全球竞争力，并让AI直接转化为增长动能。这与英伟达的判断形成强大共振！
🚀核心逻辑明确：AI基础设施是确定性赛道！
无论是英伟达的自述定位，还是阿里巴巴的战略聚焦，都共同指向了同一个核心—— AI基础设施（算力底座）。这是支撑未来AI大模型训练和应用的根基所在。随着全球巨头争相投入，相关硬件需求将持续爆炸性增长。
💡市场热点方向与个股聚焦（仅供参考）：
* PCB（AI服务器核心基板）：胜宏科技、中京电子、新亚电子、澳弘电子、
方正科技
* CPO（共封装光学，超高速互联关键）：联特科技、新易盛、中际旭创、
剑桥科技
📌 总结： 全球AI军备竞赛核心在于基础设施。英伟达的登顶与阿里十年战略的锚定，为AI算力产业链（PCB、CPO、服务器、光模块等）注入了最强信心。关注核心环节技术领先、卡位明确的头部玩家！
