今天（8.18）最火板块梳理分析！
今日（2025年8月18日）A股十大领涨板块，呈现 “科技硬逻辑+情绪博弈+内容创新” 三重主线共振：
科技硬逻辑：CPO、光电子、覆铜板、液冷、交换机围绕 AI算力产业链 展开，从光信号传输、硬件材料、散热到数据交换，全面受益于AI服务器、智算中心的大规模建设，技术迭代和国产替代是核心驱动。
情绪博弈：昨日连板、昨日涨停板块活跃，反映 市场投机情绪升温，资金围绕“连板溢价”博弈，标的多为题材股，依赖短期情绪延续，波动较大。
一、CPO概念
CPO通过光模块与交换机芯片共封装，突破算力传输瓶颈，是800G+时代的核心技术方向。
中际旭创：全球光模块龙头，深度绑定英伟达/微软，1.6T CPO模块已批量出货，2025年上半年净利润预增超80%，技术迭代+客户壁垒稳固，是行业“量价齐升”标杆。
新易盛：硅光技术领先，1.6T LPO方案获海外云厂商订单，2025年产能翻倍，受益于中短距光模块需求爆发，弹性大于同行。
光库科技：高端光器件隐形冠军，铌酸锂调制器、光纤激光器市占率国内前三，CPO用“90°折弯光纤阵列”实现国产替代，业绩拐点已现。
二、光电子
光电子覆盖光芯片、探测器、滤波器等核心部件，是光模块的“心脏”，国产替代空间广阔。
源杰科技：国产光芯片龙头，25G/50G激光器芯片市占率超30%，100G EML芯片进入量产，绑定中际旭创/华工科技，受益于800G光模块芯片国产化加速。
华工科技：光模块+激光加工双主业，800G光模块已供货北美云商，激光雷达业务切入自动驾驶，2025年上半年净利润预增55%，估值低于同行。
联特科技：200G/400G光模块全球份额靠前，1.6T光模块研发进度领先，2025年海外客户订单占比超70%，业绩弹性依赖高端产品突破。
三、昨日连板
聚焦 市场最高连板标，博弈资金接力，需密切跟踪情绪周期。
世嘉科技：5连板，主业通信设备，叠加“华为合作”传闻，流通市值仅30亿，游资控盘明显，博弈性强。
达意隆：4连板，智能装备+“机器人概念”，子公司拟收购锂电设备企业，蹭AI+工业自动化热点，技术面突破年线，需警惕减持风险。
惠威科技：3连板，消费电子+“华为音响”预期，2025年上半年亏损收窄，纯情绪驱动，成交量暴增后易冲高回落。
四、爱奇艺概念
爱奇艺作为短剧平台龙头，分账剧《完蛋！我被美女包围了》爆火，带动“平台+制作+技术”产业链。
中文在线：短剧“一哥”，储备超500部短剧IP，AIGC辅助创作降本30%，与爱奇艺深度绑定，2025年短剧收入占比超40%，估值对应2026年PE仅25倍。
恺英网络：互动短剧+游戏联动，《全民武馆》短剧带动游戏下载量暴增，AI捏脸、互动剧情技术领先，2025年中报净利润增65%，流量协同效应显著。
幸福蓝海：江苏广电旗下，爱奇艺合作方，储备红色短剧+文旅IP，国企属性+低市值，受益于“广电+互联网”融合政策。
五、覆铜板
覆铜板是PCB的基础材料，AI服务器用高频高速覆铜板需求暴增，国产替代加速。
生益科技：全球覆铜板龙头，高频板市占率国内第一，AI服务器用板已供货华为/浪潮，2025年产能扩张20%，业绩增速拐点显现。
沪电股份：高端PCB+覆铜板双布局，AI服务器背板市占率超40%，绑定英伟达/腾讯，2025年上半年净利润增45%，技术面突破颈线位。
金安国纪：中低端覆铜板龙头，受益于AI服务器国产化替代，2025年Q2毛利率环比增5%，困境反转预期强。
六、短剧概念
短剧行业规模2025年预计破千亿，“中国短剧+海外平台”+互动玩法是核心增量。
天威视讯：深圳广电+短剧分发，旗下“深爱短剧”平台月活超300万，与爱奇艺合作分账，国企改革+低估值，补涨潜力大。
果麦文化：短剧内容商，《她和她的群岛》分账超5000万，AIGC生成短剧脚本效率提升5倍，绑定抖音/快手，2025年中报净利润增80%。
中广天择：广电系短剧制作龙头，《我在八零年代当后妈》爆款，与B站合作开发互动短剧，2025年政府补助+分账收入双增，现金流改善。
七、昨日涨停
跟踪 前一日涨停股的溢价延续性，多为板块后排补涨，需结合日内题材强度判断。
太辰光：光通信+昨日涨停，800G光模块已量产，叠加“CPO概念”补涨，2025年上半年净利润增35%，技术面回踩20日线支撑。
德明利：存储芯片+消费电子，固态存储主控芯片市占率国内前三，蹭“AI数据存储”热点，2025年中报扭亏，游资介入明显。
智度股份：web3.0+广告营销，旗下“智度链”服务短剧出海，AI营销平台赋能广告变现，2025年上半年净利润增40%，但商誉占比高，存减值风险。
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