周五重点潜力板块

一、短线弹性主线（资金埋伏、事件催化，周五博弈周末利好）1. 半导体材料/电子特气（氟化工、G5氢氟酸、电子气体）1. 全球晶圆厂抢货电子级氢氟酸，G5高端产品半年涨幅超75%，供需持续紧缺；2. 功率、存储芯片7月全线涨价15%-25%，AI算力持续拉动耗材需求；3. 周四高位算力硬件杀跌，但材料刚需属性强、订单稳定，资金分歧后回流；4. 国产替代+中报量价齐升，周五资金提前埋伏周末涨价消息。细分：电子氢氟酸、六氟化钨、湿电子化学品、高纯气体。2. 人形机器人/高端装备（政策+量产催化）1. 政策出台高端装备研发费用200%加计扣除，减速器、伺服电机、数控系统受益；2. 特斯拉Optimus V3 7-8月量产、宇树科技人形机器人上市、优必选订单爆发，板块进入量产兑现周期；3. 周五机构做周线，低位零部件标的补涨空间更大。细分：减速器、伺服、机器人精密零部件、工业母机。3. 贵金属/稀土（避险防御主线，周四逆势走强）1. 外围美股科技大跌、地缘扰动，资金避险涌入黄金、稀土；2. 上半年金属价格上行，中报业绩大幅预增，板块估值近3年低位；3. 周五资金避险配置，对冲科技股回调风险，适合稳健型资金。

二、低位修复主线（高低切换，估值底部，中报业绩确定性强）1. 医保设立创新药商保目录，集采降价预期缓解；2. 国产新药海外BD大额授权，出海放量；3. 板块估值十年低位，ETF连续多日资金净流入，回购潮托底股价；4. 7月国际肿瘤大会披露临床数据，持续催化。 2. 券商（大金融权重，托底指数）

1. 上半年成交额创历史新高，二季度业绩预期改善；2. 板块估值历史低位，政策鼓励资本市场服务科创；3. 若指数震荡修复，券商是拉抬周线权重首选，适合博弈指数反弹。