周一热点赛道梳理，7大方向一览
新的一周来临，梳理当下市场7大热点赛道，覆盖算力、光通信、存储、医药、AI应用等主流方向，方便大家快速理清主线逻辑。
算力租赁：宣峰谷调价印证高峰时段算力资源紧张。核心标的利通电子、网宿科技；前排关注宏景科技、数据港、行云科技等。算力供需矛盾持续，高峰算力紧缺带来行业价值重估。
光模块：英伟达Spectrum‑X CPO交换机量产催化板块。核心易中天；前排光迅科技、东山精密、天洋新材、剑桥科技。硅光、CPO技术迭代，高速光器件迎来景气周期。
PCB高速板：AI硬件迭代带动高速高频PCB需求释放。核心宝鼎科技、胜宏科技；鹏鼎控股、华正新材、中国巨石、宏昌电子在列。AI服务器、交换机升级，高速板是硬件刚需。
光纤：空天地海一体化建设推进，叠加单模光纤反倾销落地。核心亨通光电、通鼎互联；长飞光纤、中天科技、杭电股份、特发信息受益，光纤网络建设迎来新驱动。
存储芯片：AI带动HBM需求爆发，国产替代持续提速。核心长鑫科技、太极实业；兆易创新、盈新发展、中巨芯、长电科技。算力扩张拉动存储增量，国产芯片加速突围。
医药板块：新型噬菌体技术取得突破，板块估值修复行情深化。核心万邦医药、哈药股份；药明康德、誉衡药业、美诺华、神奇制药值得留意。
AI应用：AI智能体商业化提速，多模态大模型赋能B端场景。核心天娱数科、传智教育；蓝色光标、利欧股份、风语筑、引力传媒，关注产业落地带来的机会。
市场热点轮动较快，以上仅做赛道科普整理，不构成投资建议。股市有风险，投资务必谨慎。