下周 重点关注以下五大方向！

最近市场“反核”情绪升温，资金开始从高位板块撤出，转而挖掘低位、有逻辑支撑的方向。我梳理了目前关注度最高的五大反核热门方向，供大家参考。

通信设备中天科技、长飞光纤、鼎信通讯、兆龙互连、特发信息、武汉凡谷算力基建+光通信网络建设双轮驱动，行业景气度持续走高。尤其是光纤光缆方向，受益于海外需求回暖+国内算力网络建设，龙头公司订单饱满。

铜缆高速连接创益通、铭普光磁、长飞光纤、神宇股份、金信诺、远东股份AI算力爆发，数据中心内部高速连接需求激增。铜缆高速传输作为关键配套环节，正迎来量价齐升窗口。这个方向叠加了AI+通信双重属性，弹性较大。

PCB方向风华高科、金安国纪、超声电子、博敏电子、协和电子、骏亚科技AI服务器对高端PCB需求旺盛，新能源汽车电子化率提升也在持续拉动。行业订单持续释放，部分公司产能利用率已回到高位。

MLCC概念双星新材、风华高科、国风新材、国瓷材料、昀冢科技、火炬电子MLCC是电子元件基础耗材，AI+新能源车需求爆发带动行业量价齐升。这个方向属于“卖铲人”逻辑，确定性较强。

军工概念内蒙一机、长城军工、建设工业、博云新材、银河电子、湖南天雁军工信息化+装备升级需求稳定，行业具备长期成长确定性。在地缘政治复杂的背景下，军工板块的防御属性+成长属性兼具。A股 反核行情 通信设备 PCB MLCC 军工 投资理财

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