周末重磅利好｜科技股有望开启第二波主升行情

周末传来重量级政策信号，“十五五”新基建规划来袭，六张网建设总投资预计超26万亿，为科技新基建吹响冲锋号角，科技板块第二轮主升浪值得期待。

规划重点推进水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网、算力网建设，作为扩内需稳增长核心抓手，给科技赛道带来国家级政策背书与资金加持。

看好科技第二轮行情三大逻辑

1. 巨额新基建托底，业绩有支撑算力网、万兆通信网、新型电网纳入国家级重大项目，未来持续项目落地，给算力、通信硬件带来实实在在的订单增量，脱离纯题材炒作。

2. 算力高景气延续，成长空间充足机构预判未来2‑3年算力需求近乎十倍增长，市场逐步切换至推理算力，AI智能体、各类应用加速落地，行业向上趋势未变。

3. 短期扰动不改大方向，内资具备做多基础美联储加息等外围因素仅造成情绪层面冲击。经过前期震荡洗盘，浮筹充分交换，国内政策导向明确，内资一旦合力，行情具备启动条件。

四大直接受益方向

1. 算力&数据中心产业链：服务器、光模块、液冷温控、AI芯片，算力网建设带动海量硬件订单。

2. 智能电网&虚拟电厂：新型电网建设，利好虚拟电厂、电力交易、AI能源调度系统。

3. 通信设备&光通信：5G/6G、万兆光网建设，拉动光模块、基站等设备需求。

4. 数字基建及应用：依托高速网络，智慧农业、低空经济等应用迎来场景与资金双重加持。

政策发令枪已经打响，26万亿新基建资金蓄势待发，科技板块迎来第二轮黄金机会，这并非简单反弹，有望走出一轮主升行情。

不要被短期震荡洗盘影响，轻易丢掉中长期主线筹码，大科技的好戏才刚刚开始。