昨晚最大的消息就是Meta正在筹建一项云计算业务，计划出售多余的 AI 算力，并可能向开发者提供托管模型调用服务。相关计划仍在开发阶段，未来策略可能调整；Meta 拒绝置评，媒体也表示无法独立核实。消息出来后，市场反应很明显。Meta 股价大涨8.81%

而 CoreWeave、Nebius 等AI云算力公司明显下跌，CoreWeave和Nebius分别下跌13.9%和17%。

简单来说，这就是Meta在考虑退出大模型的军备竞赛了，未来可能就继续适当跟进一下自己的大模型，多余算力做做这种基础设施服务。对于市场来说，相当于引爆了算力的“深水炸弹”了，市场对AI算力过剩、资本开支的担忧，迅速从华尔街蔓延到亚太市场。靠存储走出"疯牛"的韩国股市，有点绷不住了：

韩国6月半导体出口额同比大增199.5%，达到创纪录的单月最高值448亿美元。而这一增长主要源于美科技巨头加大数据中心资本支出，推动内存芯片需求的增加。一但北美的大厂开始缩减支出……咱这邻居其实最近一直是盘面上的定时炸弹，前面几次还能拉回去……后面，总有一次就不拉回去了……

美股市场，AI硬件股也是全线重挫，费城半导体指数大跌6.27%，应用材料大跌近10%，英特尔大跌超9%，阿斯麦ADR跌超7%，台积电ADR、AMD跌超6%。存储概念股集体大跌，闪迪、美光科技大跌超10%，西部数据跌超6%，希捷科技跌超5%。光通信概念股全数走低，康宁大跌超13%，迈威尔科技跌超8%，Lumentum、应用光电跌超6%。

美联储主席沃什在欧洲央行年度央行论坛上表示，近期美国通胀预期和通胀风险有所回落，但他同时强调，美联储仍会坚定维持2%通胀目标，不会容忍更高通胀目标。沃什还拒绝对7月议息会议是否加息给出明确指引，称美联储将依据最新数据作出决定。这一表态被市场解读为边际偏鸽，因为相比此前市场担心美联储继续强化加息预期，沃什承认通胀压力有所缓和，意味着短期继续大幅收紧的紧迫性有所下降。之前市场预期9月加息概率都已经到80%了，这个能缓解一些了……

A股今天也不好看：

跌停41家……这到是看上去是市场自己的力量……后市有个时间点要注意一下，7月15号……

★涨停连板股情况★

4板:海南海药

3板:先导基电、恒尚节能。

2板:凤凰航运、华映科技、韶能股份、粤海饲料、益生股份、亚威股份、易明医药、和远气体、争光股份、S佳通、宜宾纸业、金石资源、美诺华、中通国脉、富春染织、福莱新材。