标签: 光刻胶
台积电给大陆最先进的，是16纳米。扭过头，塞到日本手里的，却是3纳米。就在咱们制
台积电给大陆最先进的，是16纳米。扭过头，塞到日本手里的，却是3纳米。就在咱们制裁日本的节骨眼上，台积电董事长人直接飞过去了，跟对方坐在一张桌上，聊的不是别的，就是怎么把日本的工厂，变成最顶尖的3纳米芯片生产线。芯片战，打到台积电门口了。日本能拿到3纳米，最核心的就是舍得砸钱给政策。日本政府直接批了48亿美元的产业补贴，后续还打算为制程升级追加资金，这笔钱可不是小数，相当于给台积电的建厂成本，直接补贴了近三分之一。更关键的是日本手里攥着半导体供应链的命脉，全球60%的半导体核心材料都由日本掌控，像光刻胶、电子特气这些3纳米生产离不开的关键原料，日本能稳稳供应，不用担心中断风险。为了配合台积电，ASML还特意把驻日的EUV光刻机维护团队，从20人扩到100人，确保先进设备能稳定运转，这些配套支持是其他地方很难给到的。反观大陆这边，台积电的技术上限被死死卡在16纳米，根本不是台积电不想给，而是外部限制不允许。美国早就撤销了台积电南京厂的“经验证最终用户”授权，这意味着台积电没法把先进制程的设备和技术送到大陆，16纳米已经是当前规则下的极限。南京工厂自2018年投产以来，一直只能量产16纳米和28纳米的成熟制程，月产能也就6万片晶圆，只占台积电全球总产能的3%，和日本工厂170亿美元的投资规模、3纳米的先进定位比起来，差距一目了然。台积电这么选，核心还是为了自身的生存和利润。全球AI芯片需求正在爆发式增长，3纳米作为当前最先进的制程，是抢占高端市场的关键。把3纳米产能放在日本，既能近距离对接索尼、丰田这些本土大客户，降低运输和协同成本，还能在台湾、美国之外，再打造一个先进制程基地，分散地缘政治带来的风险。毕竟现在全球芯片产业格局动荡，多一个核心基地，就多一层保障。而大陆市场虽然占台积电营收的40%，是最大的单一市场，但受限于技术管制，只能布局成熟制程，利润空间和增长潜力都远不如高端市场，台积电自然会把资源向更赚钱、更安全的方向倾斜。这背后还有明显的地缘博弈痕迹。日本正借着台积电的投资，全力重建本土半导体产业，高市早苗更是把这座3纳米工厂当成竞选的重要筹码，看作日本AI产业的根基和经济安全的保障。台积电的加码，刚好迎合了日本的战略需求，双方一拍即合。而美国一直在推动半导体产业链“去中国化”，台积电向日本倾斜先进产能，其实也是在迎合美方的战略意图，避免自身受到更多制裁和限制。这种多方利益的捆绑，让台积电的选择变得顺理成章。对咱们来说，这种技术和产能的倾斜带来的挤压是实实在在的。日本有了3纳米生产线，在AI芯片、自动驾驶这些高端领域的竞争力会大幅提升，而中日之间本来就在半导体材料、设备上存在供应链博弈，日本之前对光刻胶、五轴联动数控机床的对华出口限制，已经让国内晶圆厂的高端光刻胶库存只能维持1到2个月。现在台积电再加码日本先进产能，进一步拉大了中日在高端半导体制造领域的差距，国内高端AI芯片、高性能计算芯片的进口依赖问题短期内很难缓解。但凡事都有两面性，这种技术封锁和产能限制，也在倒逼国内半导体产业加速国产替代。南大光电、彤程新材等企业的28纳米、14纳米光刻胶已经实现量产或验证，北方华创、中微公司的半导体设备也在逐步突破国外垄断，本土产业链的自主化能力正在慢慢提升。美国撤销VEU授权原本是想限制大陆获取成熟制程产能，结果反而给国内本土芯片厂腾出了更大的市场空间，让自给能力越来越完整。台积电的布局从来都不是单纯的技术输出，而是利益和风险权衡后的结果。日本给的补贴、稳定的供应链、广阔的高端市场，再加上美国的战略导向，让3纳米产能落地日本成为最优解。而大陆市场虽然庞大，但受限于外部规则和地缘压力，只能暂时接受成熟制程的布局。这种技术和产能的倾斜，不仅塑造了当下全球半导体产业的格局，也让芯片战的战线从国家之间延伸到了企业层面。现在的芯片战，已经不再是单纯的技术竞争或贸易摩擦，而是产业链、供应链和地缘政治的深度捆绑。台积电作为全球芯片制造的核心企业，它的每一步布局都牵动着全局。把最先进的3纳米生产线放在日本，本质上是台积电在全球博弈中做出的自保和逐利选择，而这也意味着芯片战的争夺已经进入到核心产能布局的新阶段，后续的竞争只会更加激烈。国内半导体产业虽然面临着技术封锁和产能挤压的双重压力，但也在这种压力下加速成长。随着国产替代进程的推进，本土产业链的短板正在逐步补齐，未来未必不能打破这种技术垄断的格局。而台积电的选择，也让我们更清楚地认识到，核心技术从来都不能依赖别人，只有自己掌握了关键技术和产能，才能在芯片战中真正掌握主动权。
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外交部回应高市言论稀土：盛和资源、中国稀土、九菱科技（北交所）军工：长城军工、北方长龙、江龙船艇光刻胶：国风新材、彤程新材、南大光电
投资者提问:和国外光刻胶巨头对比,贵公司的产品还有多大差距?什么时候可以完.
您好，经过多年的发展，公司在光刻胶板块以PCB光刻胶为基本盘稳健增长，适时拓展半导体显示、光伏等泛半导体领域，主要应用在PCB、IC载板、LCD、LED、光伏BC电池等领域，目前已成为国内PCB光刻胶头部企业、光伏胶领跑企业。...
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2026年化工行业潜力股票一、周期修复与供给优化主线1.钛白粉行业供给端海外产能退出叠加国内环保限产，需求端地产竣工回暖+家电出口复苏带动增量，产品价格上行通道确立，龙头成本优势凸显。相关标的：龙佰集团（全球钛白粉龙头市占率超15%）、惠云钛业（氯化法工艺技术领先）、中核钛白（产能规模行业前列）2.环氧丙烷欧洲产能永久退出致全球供给缺口扩大，国内扩产节奏放缓，聚醚需求爆发拉动需求，HPPO法工艺龙头盈利弹性显著。相关标的：维远股份（产业链一体化布局）、红宝丽（细分领域龙头）、滨化股份（低成本工艺优势突出）3.己二酸2026年行业无新增产能，汽车轻量化+新能源汽车需求年增8%-10%，产品价格处于历史低位，龙头议价能力强。相关标的：华鲁恒升（成本优势行业领先）、天利高新（西北区域龙头）、神马股份（配套尼龙产业链）4.纯碱光伏玻璃产能持续释放拉动重碱需求，轻碱日化刚需稳定，供给端新增产能有限，供需紧平衡支撑价格中枢上行。相关标的：山东海化（重碱占比超70%）、远兴能源（天然碱成本较行业低30%）、三友化工（纯碱粘胶协同）二、高端新材料突破赛道5.光刻胶及配套材料AI算力芯片扩产带动需求爆发，美日荷管制倒逼国产替代，高端产品进口依赖度超60%，头部企业通过验证加速放量。相关标的：晶瑞电材（光刻胶技术突破）、容大感光（半导体光刻胶龙头）、扬帆新材（配套材料核心供应商）6.氢能配套材料氢能产业商业化提速，质子交换膜、储氢瓶复合材料需求激增，化工企业技术积累深厚率先实现突破。相关标的：东岳集团（质子交换膜国产龙头）、金发科技（储氢瓶复合材料核心厂商）、京城股份（氢能配套材料布局完善）7.芳纶复合材料人形机器人轻量化+军工装备升级拉动需求，芳纶材料强度高重量轻，国产企业打破海外垄断，进口替代空间广阔。相关标的：泰和新材（芳纶产能全球前列）、神马股份（间位芳纶龙头）、中简科技（高端芳纶突破）8.光伏级化工材料TOPCon/HJT电池渗透率提升，光伏胶膜、银浆、EVA需求放量，国产企业技术迭代加速，进口替代进程提速。相关标的：联泓新科（光伏级EVA龙头）、回天新材（光伏胶膜核心供应商）、苏州固锝（光伏银浆技术领先）三、资源型龙头价值重塑9.煤制烯烃油价中枢维持高位，煤制烯烃成本优势显著，龙头企业煤电烯烃一体化布局，抵御原料波动风险，产能利用率稳步提升。相关标的：宝丰能源（煤制烯烃龙头成本可控）、中煤能源（配套煤炭资源自给率高）、陕西黑猫（煤化协同布局）10.氟磷资源化工氟化工下游新能源电子需求增长，磷矿石产能受限供给刚性，资源型龙头绑定下游高景气赛道，价值重估空间大。相关标的：金石资源（萤石资源龙头）、兴发集团（磷矿资源+电子化学品双轮驱动）、云天化（磷矿储量国内前列）11.炭素新材料负极材料需求随锂电储能放量增长，石墨电极受益于电弧炉炼钢推广，龙头技术壁垒高市占率集中。相关标的：方大炭素（石墨电极全球龙头）、宝泰隆（针状焦配套完善）、元力股份（活性炭细分龙头）四、新场景需求增量方向12.可降解塑料禁塑政策持续加码，PBAT/PLA需求年增超20%，行业产能集中度提升，龙头企业技术成熟订单饱满。相关标的：金发科技（可降解塑料产能全球领先）、道恩股份（PBAT核心供应商）、凯赛生物（生物基可降解材料龙头）13.生物基化工材料健康消费+环保政策驱动，生物基聚酯、生物基尼龙替代传统石化产品，技术突破推动成本下降，市场空间广阔。相关标的：金丹科技（乳酸及聚乳酸龙头）、华恒生物（氨基酸生物合成技术领先）、彤程新材（生物基材料布局完善）14.锂电添加剂储能+动力电池需求爆发，VC/FEC添加剂供不应求，行业壁垒高产能集中度高，龙头企业扩产释放业绩。相关标的：华盛锂电（VC龙头市占率领先）、新宙邦（电解液+添加剂一体化）、永太科技（锂电添加剂产能放量）15.环保阻燃材料新能源汽车+储能对阻燃材料安全性要求提升，环保型阻燃剂替代传统产品，龙头企业技术壁垒高客户粘性强。相关标的：万盛股份（环保阻燃剂全球龙头）、利安隆（配套抗老化材料）、雅克科技（半导体阻燃材料核心供应商）16.高端涂料树脂下游新能源汽车+高端装备需求升级，高端涂料进口依赖度高，国产企业技术突破加速进口替代，盈利水平突出。相关标的：松井股份（高端工业涂料龙头）、亚士创能（建筑+工业涂料双布局）、三棵树（涂料树脂一体化）提示：化工行业细分赛道多，供需格局与政策催化影响显著，注意板块轮动节奏，聚焦有壁垒有业绩兑现的龙头标的，控制仓位理性布局
久日新材(688199)山东基地40吨/年784光引发剂进入试生产阶段 丰富PCB光刻胶材料布局
[财联社讯]天津久日新材料股份有限公司（证券简称：久日新材，证券代码：688199）1月24日晚间发布公告称，公司全资子公司山东久日化学科技有限公司投资建设的"18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目"（简称"山东久日...
比彤程新材还猛?卡位光刻胶+固态电池赛道 这家低位龙头起爆
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1.22市场人气榜：热门股票及其核心概念分析机器人概念股领涨，黄金、芯片、A
1.22市场人气榜：热门股票及其核心概念分析机器人概念股领涨，黄金、芯片、AI算力板块活跃，市场热点多元。投资需谨慎。"市场热点聚焦机器人、黄金与芯片，国资入局助推科技股，新能源与AI概念活跃，投资需谨慎。"
“光刻机+光刻胶”概念:最有望翻倍的10家公司(名单)
徐州博康光刻胶产品已进入中芯国际、长江存储等头部客户供应链，2022年以来形成销售的ArF光刻胶有5款，KrF光刻胶有15款。财务表现： 光刻胶业务营收占比逐步提升，成为第二增长曲线。二，艾森股份：先进封装光刻胶国产替代先锋...
飞凯材料:光刻胶产品布局清晰,多领域实现量产与验证
您好，公司光刻胶产品已形成清晰布局：在显示面板领域，公司的正性光刻胶和负性光刻胶产品已获得国内大型显示面板制造厂商的认证与采购，该业务已形成稳定营收；在半导体领域，公司聚焦于成熟制程关键材料。其中，i-line光刻胶...
投资者提问:公司是否可以生产装光刻胶的玻璃瓶?预封装项目进展如何了?
公司是否可以生产装光刻胶的玻璃瓶？预封装项目进展如何了？董秘回答(山东药玻SH600529)： 尊敬的投资者，您好！1、公司目前没有此类产品；2、公司年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目已于2025年底完成，具体详情请关注公司在...
山东药玻:公司目前没有用于光刻胶储存运输的产品
投资者提问： 公司的药用玻璃，或者说棕色的玻璃参数和纯度，可以用于光刻胶储存和运输吗 董秘回答(山东药玻SH600529)： 尊敬的投资者，您好！公司目前没有此类产品。感谢您的关注！
山东药玻:公司目前无光刻胶玻璃瓶等其他用途产品
投资者提问： 公司除了生产药用玻璃瓶以外，还有没有其它用途玻璃瓶，比如光刻胶破璃瓶 董秘回答(山东药玻SH600529)： 尊敬的投资者，您好！公司目前没有此类产品。感谢您的关注！
瑞红电子申请含氧桥环聚合物相关专利,本申请光刻胶引入特定结构改善多项性能
1月14日消息，国家知识产权局信息显示，瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司申请一项名为“一种具有含氧桥环结构的聚合物及其制备方法、包含该聚合物的光刻胶及制备方法和光刻图形”的专利。申请公布号为CN121319272A，申请号...
