暴涨上万倍！先进封装8大核心龙头，AI算力新主线今年中报预告，先进封装赛道跑出超
暴涨上万倍！先进封装8大核心龙头，AI算力新主线今年中报预告，先进封装赛道跑出超
永怡深聊商业的文章
长鑫存储上市核心逻辑：万亿新龙头，重塑A股科技资金格局一、业绩实力断层领先，支撑
长鑫存储上市核心逻辑：万亿新龙头，重塑A股科技资金格局一、业绩实力断层领先，支撑
周五三大核心主线梳理｜谁能突围成为领涨龙头？一、半导体（核心主线，细分全覆盖）1
周五三大核心主线梳理｜谁能突围成为领涨龙头？一、半导体（核心主线，细分全覆盖）1
AI算力拉动存储+半导体设备赛道复盘一、行业核心景气逻辑1. 存储供需极度紧张A
AI算力拉动存储+半导体设备赛道复盘一、行业核心景气逻辑1. 存储供需极度紧张A
周末重磅利好：50亿险资重仓半导体，周五下跌纯属错杀7月10日晚间重磅消息：中国
周末重磅利好：50亿险资重仓半导体，周五下跌纯属错杀7月10日晚间重磅消息：中国
半导体八大核心稀缺材料｜极简复盘清单1、电子特气（赛道最紧缺）先进制程清洗、冷却
半导体八大核心稀缺材料｜极简复盘清单1、电子特气（赛道最紧缺）先进制程清洗、冷却
周末存储重磅利好：行业超级紧缺周期确认周末存储赛道迎来顶级产业定调，彻底改写市场
周末存储重磅利好：行业超级紧缺周期确认周末存储赛道迎来顶级产业定调，彻底改写市场
7月10日半导体板块上演剧烈分化，先进封装龙头华天科技走出典型高位过山车行情。早
7月10日半导体板块上演剧烈分化，先进封装龙头华天科技走出典型高位过山车行情。早
7.13–7.19 下周重点产业催化事件梳理周一（7.13）｜长鑫存储申购核心催
7.13–7.19 下周重点产业催化事件梳理周一（7.13）｜长鑫存储申购核心催
7月11日四家公司重大公告汇总1、天赐材料（电解液）：同比爆炸、Q2环比回落20
7月11日四家公司重大公告汇总1、天赐材料（电解液）：同比爆炸、Q2环比回落20
郑重说明：以下仅为上市公司公开主营业务、产业链卡位科普，不构成投资建议，不荐股、
郑重说明：以下仅为上市公司公开主营业务、产业链卡位科普，不构成投资建议，不荐股、
国产昇腾算力｜催化+核心受益标的梳理核心逻辑国产AI算力份额持续提升，八千卡级大
国产昇腾算力｜催化+核心受益标的梳理核心逻辑国产AI算力份额持续提升，八千卡级大
深科技的子公司沛顿科技，一家就承接了长鑫超过六成的DRAM封测业务，这是真正的后
深科技的子公司沛顿科技，一家就承接了长鑫超过六成的DRAM封测业务，这是真正的后
磷化铟是高速光模块激光器、探测器芯片唯一量产基底材料，属于光模块心脏。1.6T光
磷化铟是高速光模块激光器、探测器芯片唯一量产基底材料，属于光模块心脏。1.6T光
鼎龙股份｜下周短线操盘要点半导体材料+显示材料双拐点标的，利空已充分落地，下半年
鼎龙股份｜下周短线操盘要点半导体材料+显示材料双拐点标的，利空已充分落地，下半年
AI服务器GPU板卡龙头：胜宏科技（300476）一、行业地位公司为AI服务器高
AI服务器GPU板卡龙头：胜宏科技（300476）一、行业地位公司为AI服务器高
1、风华高科｜国产MLCC弹性龙头国内MLCC头部产能企业，覆盖消费、工控、车规
1、风华高科｜国产MLCC弹性龙头国内MLCC头部产能企业，覆盖消费、工控、车规
光刻胶细分等级壁垒悬殊，国产化进度差异极大，是半导体材料最核心的替代赛道：1.
光刻胶细分等级壁垒悬殊，国产化进度差异极大，是半导体材料最核心的替代赛道：1.
长鑫存储冲刺科创板，招股书披露的采购数据实锤上游材料需求爆发，赛道上涨具备产业硬
长鑫存储冲刺科创板，招股书披露的采购数据实锤上游材料需求爆发，赛道上涨具备产业硬
当日游资上榜38只个股，28只净买入、10只净卖出。全市场龙虎榜总买入97.03
当日游资上榜38只个股，28只净买入、10只净卖出。全市场龙虎榜总买入97.03
作者信息
