兄弟们；早上好！重要通知，昨晚美股科技股大跌；我们今天怎么面对市场呢？评论区聊聊
兄弟们；早上好！重要通知，昨晚美股科技股大跌；我们今天怎么面对市场呢？评论区聊聊
静候主升浪2026的文章
AI芯片的“退烧药”来了。 美国Coherent已经把300毫米碳化硅基板，送给全球头部AI芯片厂商做测试。 现在AI芯片算力越来越强，功耗也越来越高，热量散不出去，芯片性能就会被锁死。这块碳化硅基板，散热性能提升25%，还可以直接兼容现有产线，不用大改生产线，产业化优势很突出。 这件事给A股带来两
AI芯片的“退烧药”来了。
美国Coherent已经把300毫米碳化硅基板，送给全球头部AI芯片厂商做测试。
现在AI芯片算力越来越强，功耗也越来越高，热量散不出去，芯片性能就会被锁死。这块碳化硅基板，散热性能提升25%，还可以直接兼容现有产线，不用大改生产线，产业化优势很突出。
这件事给A股带来两
AI芯片的“退烧药”来了。美国Coherent已经把300毫米碳化硅基板，送给全
AI芯片的“退烧药”来了。美国Coherent已经把300毫米碳化硅基板，送给全
兄弟们；重要通知！MLCC 的交期又是十个月起了；你们怎么看；在车上应该持续加吗
兄弟们；重要通知！MLCC 的交期又是十个月起了；你们怎么看；在车上应该持续加吗
新闻提到的全球缺糖，大家别误会，不是我们超市买不到白糖。它讲的是机构预测，202
新闻提到的全球缺糖，大家别误会，不是我们超市买不到白糖。它讲的是机构预测，202
1、华正新材（CBF膜）｜进度最快，量产领先 CBF膜良率超85%，现有产能300万㎡，二期600万㎡预计2026年底投产；完成国内主流IC载板厂验证，小批量供给华为昇腾，2026上半年昇腾份额达20%。 2、莲花控股（参股纽菲斯‑NBF膜）｜技术具备特色，产能空间大 参股纽菲斯，NBF膜实现9‑11层技术突破，供货
1、华正新材（CBF膜）｜进度最快，量产领先
CBF膜良率超85%，现有产能300万㎡，二期600万㎡预计2026年底投产；完成国内主流IC载板厂验证，小批量供给华为昇腾，2026上半年昇腾份额达20%。
2、莲花控股（参股纽菲斯‑NBF膜）｜技术具备特色，产能空间大
参股纽菲斯，NBF膜实现9‑11层技术突破，供货
1、华正新材（CBF膜）｜进度最快，量产领先CBF膜良率超85%，现有产能300
1、华正新材（CBF膜）｜进度最快，量产领先CBF膜良率超85%，现有产能300
麦捷科技，AI算力电感方向的核心国产标的。AI服务器供电升级，TLVR耦合电感价
麦捷科技，AI算力电感方向的核心国产标的。AI服务器供电升级，TLVR耦合电感价
麦捷科技，AI算力电感方向的核心国产标的。 AI服务器供电升级，TLVR耦合电感价值量爆发，这家是A股为数不多进入英伟达合格供应商名录的内资电感企业，产品已经进入试样阶段，同时供货国内服务器、光模块、新能源车客户。 但是要注意，现在高端电感还没有大规模放量，公司还有一块低毛利的显示模组业
麦捷科技，AI算力电感方向的核心国产标的。
AI服务器供电升级，TLVR耦合电感价值量爆发，这家是A股为数不多进入英伟达合格供应商名录的内资电感企业，产品已经进入试样阶段，同时供货国内服务器、光模块、新能源车客户。
但是要注意，现在高端电感还没有大规模放量，公司还有一块低毛利的显示模组业
A股人形机器人第一股宇树科技，选在七夕迎来上市，市场热度直接拉满。网上中签率只有
A股人形机器人第一股宇树科技，选在七夕迎来上市，市场热度直接拉满。网上中签率只有
大家都在追捧大模型、炒AI股票的时候，马斯克瞄准了芯片最要命的底层，光刻光源。 现在高端芯片离不开ASML的光刻机，一台几个亿，还拿不到货，这就是整个AI大厦的地基。 马斯克拿出自由电子激光FEL，不靠改良现有设备，换一套物理逻辑，尝试绕开这套垄断体系，做出更强更便宜的光刻光源。 这不是升
大家都在追捧大模型、炒AI股票的时候，马斯克瞄准了芯片最要命的底层，光刻光源。
现在高端芯片离不开ASML的光刻机，一台几个亿，还拿不到货，这就是整个AI大厦的地基。
马斯克拿出自由电子激光FEL，不靠改良现有设备，换一套物理逻辑，尝试绕开这套垄断体系，做出更强更便宜的光刻光源。
这不是升
大家都在追捧大模型、炒AI股票的时候，马斯克瞄准了芯片最要命的底层，光刻光源。现
大家都在追捧大模型、炒AI股票的时候，马斯克瞄准了芯片最要命的底层，光刻光源。现
1、高端白酒（安全底盘，现金流最强）贵州茅台：行业绝对龙头，直销占比持续提升，飞
1、高端白酒（安全底盘，现金流最强）贵州茅台：行业绝对龙头，直销占比持续提升，飞
利通电子，算力租赁赛道人气很高的标的。 公司是双主业，老本行做电视机金属背板结构件，营收占比不小，但利润很薄，主要给算力业务做授信和制造协同。真正赚钱的是AI算力租赁。 算力模式分自有直租和转租，合计接近3.8万P，大部分是英伟达高端卡，存量算力基本满租，绑定头部云厂商长协订单，同时
利通电子，算力租赁赛道人气很高的标的。
公司是双主业，老本行做电视机金属背板结构件，营收占比不小，但利润很薄，主要给算力业务做授信和制造协同。真正赚钱的是AI算力租赁。
算力模式分自有直租和转租，合计接近3.8万P，大部分是英伟达高端卡，存量算力基本满租，绑定头部云厂商长协订单，同时
利通电子，算力租赁赛道人气很高的标的。公司是双主业，老本行做电视机金属背板结构件
利通电子，算力租赁赛道人气很高的标的。公司是双主业，老本行做电视机金属背板结构件
铜冠铜箔（301217），铜陵有色旗下，国内PCB电子铜箔龙头，HVLP算力铜箔
铜冠铜箔（301217），铜陵有色旗下，国内PCB电子铜箔龙头，HVLP算力铜箔
诺德股份，铜箔赛道里同时踩中锂电储能和AI算力两条线。公司主业是锂电铜箔，全球第
诺德股份，铜箔赛道里同时踩中锂电储能和AI算力两条线。公司主业是锂电铜箔，全球第
诺德股份，铜箔赛道里同时踩中锂电储能和AI算力两条线。 公司主业是锂电铜箔，全球第二，3‑4.5μm极薄铜箔技术很强，绑定宁德时代、比亚迪，储能需求爆发带动出货，2026年成功扭亏，业绩拐点已经出现。 市场炒的AI逻辑，是HVLP超低轮廓铜箔，就是AI服务器高速CCL覆铜板的关键原材料。 目前HVLP1、
诺德股份，铜箔赛道里同时踩中锂电储能和AI算力两条线。
公司主业是锂电铜箔，全球第二，3‑4.5μm极薄铜箔技术很强，绑定宁德时代、比亚迪，储能需求爆发带动出货，2026年成功扭亏，业绩拐点已经出现。
市场炒的AI逻辑，是HVLP超低轮廓铜箔，就是AI服务器高速CCL覆铜板的关键原材料。
目前HVLP1、
兄弟们；昨日A股盘中下跌因素
兄弟们；昨日A股盘中下跌因素
聊下如果CCL覆铜板板块出现下跌，会带来哪些影响，一定要分清股价和产业现实。 股票下跌，不等于市场上CCL现货马上降价。现在台企已经官宣9月涨价，股价炒的是未来预期，经常会出现涨价还在执行，股价提前回调，就是买预期卖事实。 如果板块回调，受伤程度是分层的： CCL中游弹性最大，高端高速板
聊下如果CCL覆铜板板块出现下跌，会带来哪些影响，一定要分清股价和产业现实。
股票下跌，不等于市场上CCL现货马上降价。现在台企已经官宣9月涨价，股价炒的是未来预期，经常会出现涨价还在执行，股价提前回调，就是买预期卖事实。
如果板块回调，受伤程度是分层的：
CCL中游弹性最大，高端高速板
作者信息
