AIDC板块更新
海外： 互联网大厂相继发布25Q1财报，资本开支持续增长，北美4家CSP厂合合计CAPEX同比增长66%，环比持续提升。1、亚马逊250亿美元（同比+68%，环比-10%）；2、谷歌172亿美元（同比+42%，环比+20%）；3、Meta 130亿美元（同比+102%，环比-10%），同时上调全年Capex到640-720亿美元（之前是600-650）；4、微软168亿（同比+69%，环比+21%）。
国内： 1、deepseek在4月30日发布DeepSeek-Prover-V2-671B；2、4月29日，调研上海“模速空间”，对上海积极发展人工智能取得的实效给予肯定
AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术，更高功率、更高效率，重点关注有技术升级的环节，如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等，推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】
2、国内围绕资本开支和订单落地，推荐【科华数据】【明阳电气】
