“华为的徐直军终于把那层窗户纸捅破了——10月初，华为轮值董事长在全联接大会后接受媒体时坦言：从华为能统计到的数据看，昇腾在中国市场的份额已经超过了英伟达。有机构给这句话补上了数字：2026年昇腾在中国AI芯片市场份额达到50%，英伟达被挤压到8%。要知道2022年这个比例还是英伟达95%、昇腾3%——四年时间，攻守完全易势。但这事可没法喊“遥遥领先”。徐直军自己也承认：单颗芯片的先进制程仍受限制，华为是靠Peerium计算架构和灵衢总线，把海量芯片互联成超大规模集群，才在系统层面追上来”

这个变化背后其实有个很实在的原因。美国把高端芯片的出口渠道卡住以后，国内那些云厂商和科研机构想买英伟达也买不到了，但大模型训练的需求一点没减少，订单只能往昇腾这边走。这不是简单的产品替代，是供应关系被外力强行改写了。

华为走的路子和英伟达不一样。单颗芯片制程比不过，那就换个思路，用灵衢总线把成千上万颗芯片连成一台大计算机来用。现在他们部署的超级节点已经能跑到二十多万张卡的规模，瞄准的是十万亿参数级别的模型训练。

软件这块过去是最大的短板，CUDA生态让很多人不敢轻易换平台。但这两年大模型的编程方式本身在变，新编译器语言越来越多，昇腾和英伟达在软件工具上的差距确实在缩小。当然华为自己也很清楚，现在制约昇腾放量的主要不是需求，是供货能力跟不上。

说到底，这个份额逆转是外部管制和内部系统创新一起推出来的结果。单卡制程的差距还在，华为是用集群规模和互联能力把这个差距在系统层面找补回来。路子走得通，但接下来能不能持续稳住，还得看产能和生态这两块能不能真正跟上去。