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华人掌舵美国四大芯片巨头，是不是一种巧合？
华人掌舵美国四大芯片巨头，是不是一种巧合？
![❗……美国人🇺🇸，都这么细心啊？真是让我长见识了。[捂脸哭]海外新鲜事](http://image.uczzd.cn/8283200679675109889.jpg?id=0)
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【苹果培养英特尔对冲台积电风险】苹果英特尔台积电三方变局5月15日，天风国际分
【苹果培养英特尔对冲台积电风险】苹果英特尔台积电三方变局5月15日，天风国际分析师郭明錤发布了其最新产业调查，揭示了苹果、英特尔与台积电在先进制程领域的三方互动格局。苹果openai合作现裂痕根据其调查，苹果确认已在Intel18A-P系列（采用Foveros封装技术）上启动了针对低端或旧款iPhone、iPad及Mac处理器的开发项目。此外，苹果也在同步评估英特尔其他先进制程技术。从订单结构来看，iPhone相关处理器占比约为80%，这一比例与苹果终端设备的销售比重基本吻合。郭明錤认为，苹果的方案反映了18A-P系列的技术生命周期：2026年进行小规模测试，2027年实现放量生产，2028年继续增长，2029年则进入衰退期。不过，英特尔方面的量产时间与出货规模仍不明确，组装端及EMS厂商目前尚未看到具体的出货规划。英特尔为2027年设定的生产良率目标是先稳定达到50%至60%以上。即便初期出货顺利，台积电仍将占据90%以上的供应比重。值得注意的是，英特尔内部对苹果这笔订单的看法喜忧参半。郭明錤指出，苹果早在台积电先进制程供应趋于紧张之前，就已开始与英特尔接洽合作，因为苹果意识到台积电的资源将不断向AI领域倾斜。从更宏观的产业结构变化来看，苹果正在有系统性地培养英特尔，使其未来具备成为关键供应商的能力。苹果同时在英特尔启动三大产品线，且投片比例与销量分布相似，这表明苹果已开始在模拟和验证英特尔未来成为全产品线供应商的可能性，并利用完整的18A-P系列世代来优化量产与协作流程，而非仅仅是试投一个低风险的订单。除了降低单一供应商依赖、提升议价能力等常见考量外，苹果此举的关键在于其意识到，AI、HPC与智能手机对台积电的营收贡献差距将持续扩大。因此，苹果必须在自身仍具议价能力的窗口期内，尽快培养新的供应商，凭借其设计优势，同时维持与台积电的交易关系并推进与英特尔的合作。对于英特尔而言，这既是史无前例的关键机会，也伴随着艰巨挑战。未来数年内，绝大多数先进制程订单仍将集中在台积电，因此苹果的订单近乎是英特尔唯一且最完整的“练兵”机会：订单覆盖苹果全产品线，规模足够庞大，且需要随市场变化动态调整设计与生产节奏。尽管苹果的订单短期内难以戏剧性扭转英特尔IFS的季度亏损，且供货比重受限于产能与良率，但此次合作仍具有深远的战略意义。然而，苹果的高标准，加上英特尔同时承接其他客户订单的策略，都将放大其重建先进制程晶圆代工业务的难度。自身努力、地缘政治因素以及客户的风险对冲需求，共同为英特尔打开了一个千载难逢的黄金再造窗口，但最终能否兑现，完全取决于其执行能力。（IT之家）
男人到了中年才知道，手里没底牌最心慌强如苹果，全家命脉芯片也全指望台积电一家
男人到了中年才知道，手里没底牌最心慌强如苹果，全家命脉芯片也全指望台积电一家这哪是合作？这是把脖子伸过去让人掐！三星不给力，英特尔还没练好，这“单一供应商”的苦，苹果也得生吞
苹果或将打破对台积电依赖苹果要“去台积电化”，说白了就是一场精明的避险游戏，搭上
苹果或将打破对台积电依赖苹果要“去台积电化”，说白了就是一场精明的避险游戏，搭上英特尔，既分散地缘风险，又能压台积电价格，还能蹭“制造业回流”的政策红利，一举多得……
引入英特尔代工，分散风险、压低芯片价格高端2/3nm旗舰芯片，依旧还是台积电制造
引入英特尔代工，分散风险、压低芯片价格高端2/3nm旗舰芯片，依旧还是台积电制造苹果或将打破对台积电依赖
苹果或将打破对台积电依赖对咱也是好事。台积电失去苹果大额订单，议价权会下降，后续
苹果或将打破对台积电依赖对咱也是好事。台积电失去苹果大额订单，议价权会下降，后续和国内芯片厂商合作时，态度或许会更缓和，也能给国产半导体争取更多发展空间，期待国产芯片加速崛起
目前AI人工智能的逻辑已经从当初的训练堆GPU转向重CPU叙事，全球算力格局正在
目前AI人工智能的逻辑已经从当初的训练堆GPU转向重CPU叙事，全球算力格局正在经历一场颠覆性重构。Intel、AMD、ARM数据中心业务营收同比暴涨，服务器CPU渠道价格持续上行，交期拉长至半年，大厂资本开支史诗级上调，一场由控制面革命、供需长缺、国产替代三重驱动的CPU超级周期或许已经开启。我应该说是比较早关注到英特尔的这个老将回春的，对于CEO陈立武所提到的CPU与GPU的配比为1:8，现在是1:4，我认为未来会走向接近1:1，这句话应该说是当天就引起重视，并时隔多年后重新杀回英特尔的。在A股中重中之重提到过与CPU核心相关的海光信息和龙芯中科，后来又加上中国长城。对于过去的AI芯片，半导体，光芯片，光模块，PCB，我的知识面是能够覆盖的，我可以坚定不移地从自己的认知层面去阐述，但对于CPU，我坦言知识储备还不够，所以周末还在恶补。资本市场板块的走势从来都不在K线的指标上，而在于产业趋势。段永平曾说看K线指标做投资必死无疑，我非常赞同这句话。既然CPU的风烟已起，不管后面如何叙事，先搭上造梦者便车才是王道。重点观察CPU四大金刚：海光信息，龙芯中科，中国长城，澜起科技的表现。
最强暗线之重组并购。最近有什么重组妖股出来了？
最强暗线之重组并购。最近有什么重组妖股出来了？
8:4！美联储释放三大信号，英特尔涨疯了，全球经济迎来大变革美联储8:4投票，
8:4！美联储释放三大信号，英特尔涨疯了，全球经济迎来大变革美联储8:4投票，34年一遇的分裂！这背后藏着三个让英特尔暴涨12%的关键密码。先说说这场戏有多罕见。上一次美联储内部出现如此大的分歧，还要追溯到1992年，那时互联网革命刚刚破土。如今，同样的裂痕再度出现，只不过这次站在历史舞台中央的，是AI算力革命。信号一：降息窗口后移，资金只能找"硬核"标的利率维持高位，美债收益率持续走强。钱不会消失，只会流向业绩扎实、有真实增长逻辑的赛道。半导体板块，成了这轮资金最天然的避风港。信号二：美联储政策视野悄悄转向"防风险"已经和"抗通胀"并列成核心目标。市场恐慌情绪开始退潮，资金敢于重新定价优质资产。信号三：鹰派力量增强，宽松短期无望4张反对票里有3张来自鹰派委员。这意味着，即便经济出现波动，放水的可能性依然极低。资金只能在真正有业绩支撑的资产里做选择。而英特尔，恰好递上了一份完美答卷。26Q1营收136亿美元，同比增长7%，Non-GAAP每股收益0.29美元，同比暴涨123%。数据中心与AI业务营收同比大增22%，谷歌、英伟达都在采购英特尔新一代处理器。更关键的变化在于，AI大模型训练阶段逐步收尾，推理与智能体场景全面爆发。CPU与加速器的配比，正从1:8快速向1:1演进，英特尔的价值重估才刚刚开始。我一直说，真正的科技行情，从来都藏在财报里，藏在产业逻辑的拐点处。宏观与微观的分裂，恰恰是新旧周期交替时最典型的特征。等市场反应过来，那个新周期，往往已经跑出去一大截了。
在芯片短缺的背景下，连苹果这样的超级大客户也失去了对供应链的掌控。据『彭博社』刚
在芯片短缺的背景下，连苹果这样的超级大客户也失去了对供应链的掌控。据『彭博社』刚刚的爆料，苹果正和英特尔和三星讨论处理器代工一事，如果顺利达成，将是苹果首次在台积电之外拓展芯片业务的第二供应商。知情人士透露，苹果已与英特尔展开早期谈判，有意采用其芯片代工服务。同时，苹果高管也考察了三星位于得克萨斯州的一家在建工厂，该工厂未来同样将生产先进制程芯片。这两项接触目前均未转化为任何订单，接洽仍处于初步阶段。十多年来，苹果一直自主设计驱动其设备的主处理器SoC，并依赖台积电生产。但即使是全球最大的芯片采购商之一，苹果也难以在供应链动荡中独善其身。近期的AI数据中心大规模建设，叠加市场对能够本地运行AI模型的Mac需求超预期，共同导致了芯片短缺。苹果在上周的2026财年第二季度财报电话会议上谈及了这一问题，指出iPhone和Mac的芯片短缺正在拖累业务增长。对英特尔而言，为芯片制造业务寻找外部客户是CEO陈立武重振计划的关键一环。在经历此前的几次出师不利后，英特尔目前仍处于为代工业务招揽客户的早期阶段。若能拿下苹果这个客户，对陈立武来说将是一次重大胜利，并有望借此吸引更多新业务。苹果与英特尔渊源颇深。从2006年到2020年左右，英特尔一直为Mac设计并供应处理器，直到苹果开始为台式机和笔记本电脑换用基于iPad组件的自研芯片。而在十多年前，三星也曾是苹果iPhone自研芯片的代工合作伙伴。三星目前已经在为iPhone等产品制造更多外围组件，包括电源管理芯片。苹果倾向于为所有核心组件配备至少两家供应商，这不仅能在定价谈判中增加筹码，还能防范供应商断供风险。早在2022年，库克就在一次全员大会上对员工表示：“不管你的感受和想法如何，把60%的产能放在任何单一地区，在战略上可能都站不住脚。”库克在财报电话会议上表示：“核心瓶颈在于生产SoC所需的先进制程产能不足，而非存储芯片。我相信需要几个月的时间才能达到供需平衡。”其中Macmini和MacStudio等产品的缺货极其严重，部分型号甚至要延迟几个月才能拿货。
