半导体设备回调就是加仓机会      1⃣    近期半导体设备厂商陆续上修今年订单，北方华创、华海清科、芯源微分别上修今年订单，我们认为后续其他半导体设备厂商都有望持续上修订单；  2⃣    我们始终强调今年只是这一轮扩产周期的    开始、明后年才是真正扩产加速期，国内整体半导体设备市场将提升至700亿美金也就是5000亿元，接近翻倍增长，同时长存、长鑫、先进逻辑国产化比例积    极推进，有望从目前的35%左右提升至未来的60%左右，国产设备厂商的总订单有望提升至3000亿，对应600-700亿利润，20000亿总市值；  3⃣    当前国内设备厂商市值北方中微拓荆华海    飞测盛美微导精测等市值总和10000亿左右，  我们认为这一轮超级周期总市值还有翻倍空间，回调就是加仓机会！！！ 重点关注： -- 两存敞口大：中微、拓荆、微导、京仪；     -- 0-1突破环节：中科飞测、芯源微；     -- 订单上修：北方华创、华海清科；     — 上游零部件需求暴增（国内海外需求共同拉升）：富创精密   珂玛科技     新莱应材   正帆科技