最新消息！AI算力炒作的MCLL轮动到下一个“风暴眼”【稀土】，下周要爆发？消息上：AI服务器MLCC用量是传统服务器的8-13倍，即是单台就可达2.8万颗，且价值量随平台迭代指数级上升。目前MLCC已成为AI服务器物料清单中仅次于GPU和存储芯片的第三大成本项。从而导致MLCC这轮行情的大爆发。现在在供给端方面，日韩厂商满载且新增产能有限，特别是高端MLCC必须掺杂氧化钇、氧化镝、氧化铽等重稀土。而我们又对日稀土出口管制，所以关键稀土材料供应受限，从而使这些稀土材料价格必然水涨船高。从消息来看，外围产能受限利好国内MCLL企业，而制造稀土材料价格大涨，又用量大增情况下，必然也大利好稀土材企业。不过我A炒作的MCLL方向涨得比较多了，反而稀土材料相对而言还处于低位，下周稀土会不会出现补涨呢，值得期待。
