深度复盘，这三只标的值得关注：

1、安路科技
国内FPGA本土龙头，核心亮点：软硬件一体化布局，配套自主EDA工具，28nm工艺产品实现量产落地 。下游覆盖智算服务器、汽车电子、工控新能源，行业国产替代空间广阔。营收连续多季度环比回暖，毛利率持续修复，研发投入高企，算力扩张背景下，FPGA在加速、接口控制场景需求具备很大弹性，看好后续客户导入进度和国产替代。

2、爱迪特
全球齿科氧化锆龙头，核心亮点：海外业务为主要增长引擎，海外收入占比接近七成，业务覆盖全球上百个国家地区。氧化钇供应链重构，海外竞争对手供给受限，公司绑定上游粉体资源，新产业园投产释放产能，量价逻辑共振。打通材料‑设备‑种植体全产业链，种植业务打开第二增长曲线，海外渠道持续深耕，看好海外份额持续提升和主营业务价格提升。

3、思瑞浦
平台型模拟芯片厂商，核心亮点：信号链叠加电源管理双主线，完成电源产品线补齐，业绩已经实现扭亏 。产品切入AI服务器、高速光模块、工控、汽车电子，光模块业务已经突破亿元规模，AI算力带动通信端需求持续回暖。车规芯片量产型号持续扩充，工业、新能源领域客户不断拓展，国产替代逻辑持续兑现。

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