近期市场对国产算力持仓大幅下降，基本面预期已触底，传H20或放开库存，缺芯缓解下

星儿评商业 2025-07-15 13:38:24

近期市场对国产算力持仓大幅下降，基本面预期已触底，传H20或放开库存，缺芯缓解下IDC、柴发等环节的采购需求将显著加速释放。

本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。

IDC新的能评审批有望于7月底陆续落地，柴发招标价格仍持续上涨中。

重点关注：大位科技、奥飞数据、光环新网、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、润泽科技、科华数据、锐捷网络、$华勤技术 sh603296$ 、欧陆通、中兴通讯等。

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