各热点板块的核心龙头公司梳理（按行业分类，括号内为证券代码）：
科技与制造
-AI算力链
-中际旭创（300308）：全球光模块龙头，绑定英伟达GPU订单
-中科曙光（603019）：液冷服务器出货量暴增150%，深度参与国家算力网络
- 科大讯飞（002230）：中文语音识别市占率68%，教育/医疗场景渗透率超90%
半导体国产替代
- 北方华创（002371）：刻蚀设备国产化率超55%，2024年新增订单同比+78%
- 中微公司（688012）：5nm刻蚀机通过台积电验证，TSV封装设备全球市占第三
- 中望软件（688083）：国产CAD唯一自主可控企业，航空航天3D产品市占率35%
新能源
- 新能源汽车
- 宁德时代（300750）：全球动力电池市占率38%，固态电池2026年量产
- 比亚迪（002594）：刀片电池自供率100%，外供占比升至30%
-储能
- 迈为股份（300751）：HJT电池PECVD设备市占率超90%，钙钛矿叠层技术突破
- 海力风电（301155）：漂浮式海上风电装备龙头，深海市占率有望达25%
消费与医药
- 食品饮料/家电
- 贵州茅台（600519）：高端白酒市占率72%，直销渠道扩张推动净利率24.2%
- 美的集团（000333）：智能家电渗透率提升，以旧换新政策核心受益者
- 医药
- 药明康德（603259）：全球CXO龙头，AI靶点筛选效率提升40%
- 迈瑞医疗（300760）：监护仪/呼吸机国产替代主力，海外份额攀升
周期与资源
- 稀土永磁
- 北方稀土（600111）：掌控国内83%轻稀土，高性能钕铁硼需求爆发
- 中国稀土（000831）：全球80%中重稀土储量，四川牦牛坪新增496万吨
- 有色金属
- 紫金矿业（601899）：黄金储量1200吨，受益全球避险需求升温
政策红利
- 碳市场/绿色转型
- 福耀玻璃（600660）：高端汽车玻璃全球占比70%，新能源车配套率超90%
- 中国中车（601766）：高铁装备全球市占率90%，新能源轨道交通订单加速
（注：以上信息基于公开资料整理，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）
