越调要越冷静一、商业航天最肥的一段肯定过去了，异动板上还有很多要到本月28日，所以短期肯定也就盘中反弹为主，假如后面还有一波的话，应该到月底25号后。没有异动的可以跟踪信维通信、超捷股份、乾照光电的走势，虽然周末航天消息一大堆，但都是偏冲高的理由。二、AI应用现阶段还是暂时无法去博，毕竟恢复元气还是需要时间的，重点看蓝色光标啥时候企稳吧，但异动解除好像也要到28号，所以也就不太会有大反弹。三、说来说去，重点还是国产半导体和国外算力出海比较靠谱，但是胜宏科技和剑桥的年报业绩也不及预期，很可能今天会引起一波海外算力的下砸。不过我反而感觉砸出来是机会，特别是光模块易中天毕竟他们今年的预期已经拉满了。四、AI硬件，其实答案早已清晰。尤其在台积电业绩落地之后，AI硬件这条主线反而开始愈发确定，资金与叙事也在同步回流、逐步加强。五、国产存储和半导体设备最确定，现在不断新高的也是这方面，比如佰维、普冉股份、兆易创新等等，后面的芯片封装通富、长电科技，包括周五突出的SIC板块集体大涨比如龙头天岳先进。六、萝卜最近很拽，个人感觉只要在300上方不掉下来，就没有跑掉的理由，今年是CPO元年，有什么理由弃他而去呢。短期我不是很乐观，大概率就是上下震荡行情，把套牢的人割肉离场，把有利润的也减少利润出局，后面才能开动新的叙事行情。格局不只是一种坚持，也需要智慧。