明天(6月18日)A股的热点个股（一）光通信/CPO1. 中际旭创：全球光模块龙头，北美算力核心供应商，二季度订单饱满2. 新易盛：海外客户占比高，800G/1.6T光模块放量3. 天孚通信：光器件一体化龙头，绑定头部云厂商4. 华工科技：国产光芯片+光模块双布局，低位估值优势5. 亨通光电：高速光纤+海底光缆，算力传输基础设施6. 源杰科技：国产激光芯片核心标的，CPO上游核心（二）半导体存储/设备7. 兆易创新：存储芯片龙头，AI存储紧缺持续涨价8. 北方华创：半导体设备平台，刻蚀/沉积设备国产替代核心9. 中微公司：高端刻蚀设备，晶圆厂扩产刚需10. 北京君正：车规+存储双赛道，业绩稳定增长11. 华虹公司：特色工艺晶圆制造，受益国内芯片扩产（三）PCB高频算力板12. 沪电股份：服务器高阶PCB龙头，英伟达供应链核心13. 生益科技：覆铜板龙头，行业涨价直接受益14. 深南电路：高端PCB+封装基板，机构重仓标的15. 东山精密：FPC+服务器结构件，算力硬件全覆盖16. 兴森科技：算力样板板、载板国产替代（四）稀有小金属17. 云南锗业：锗金属龙头，光模块红外器件刚需原料18. 北方稀土：稀土永磁，军工+风电+电机多重需求19. 金钼股份：钼金属供给收缩，半导体靶材原料20. 驰宏锌锗：伴生铟锗稀有金属，估值低位补涨

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