二板梯队轮动掘金 算力通信PCB细分10只潜力个股梳理

2026年6月20日星期六丨

1.001364 智微智能（2板，算力租赁终端硬件）
边缘算力整机批量出货，短线数据中心算力节点采购需求旺盛
信创终端+AI服务器双线布局，中长期政企数字化采购持续放量
ODM模式绑定云厂商定制化硬件，订单回款周期短现金流优质
工业互联网终端配套完善，ToB行业数字化改造打开增量
2.002491 通鼎互联（2板，光通信传输线缆）
光纤光缆供货算力骨干网建设，短线东数西算干线铺设拉动需求
光模块封装配套业务成型，切入光通信上游核心供应链环节
海外一带一路通信项目落地，外销业务对冲国内行业周期
储能线缆新品研发量产，新能源赛道拓宽营收来源边界
3.603387 世名科技（2板，PCB产业链电子化学品）
PCB着色与光刻配套助剂，短线印制板产能扩张带动耗材消耗
电子化学品进口替代加速，中长期国内PCB集群持续放量
环保型助剂契合制造业新规，下游客户合规采购优先选择
细分赛道龙头集中度高，行业竞争格局稳定议价能力较强
4.600769 祥龙电业（首板，算力半导体园区运营）
工业园区载体配套半导体企业，短线产业园区概念资金偏好
园区自持物业稳定收租，中长期产业导入后增值空间可观
地方国资统筹园区招商，定向对接芯片企业落地入驻
水电配套一体化供给，降低入驻企业综合运营成本
5.688307 晶升股份（首板，半导体硅片长晶设备）
单晶硅长晶炉国产核心设备，短线硅片扩产设备招标订单落地
12英寸大硅片设备突破技术瓶颈，中长期晶圆材料自主可控
设备耗材配套持续创收，存量设备维保形成持续性收入
绑定国内头部硅片厂商，产能扩张周期设备采购量稳步上行
6.603955 康欣新材（首板，半导体包装木质基材）
芯片运输防护包装材料，短线半导体物流配套需求稳步提升
林业资源自有林地锁定原材料，成本端波动风险大幅降低
高端防静电包装研发迭代，适配精密半导体元器件储运需求
装配式木结构业务并行，地产后周期装修业务平滑业绩波动
7.000636 风华股份（天润工业，首板，半导体精密机械结构件）
大型工业精密铸件适配芯片设备，短线半导体设备厂商备货采购
曲轴铸造老牌制造企业，机械加工精度满足高端设备标准
机器人关节铸件批量试制，切入自动化装备上游零部件赛道
重卡主业库存出清完毕，传统业务盈利拐点逐步确认显现
8.002011 万泽股份（首板，半导体高温合金材料）
高温合金适配芯片真空设备，短线特种金属材料板块联动上涨
航空航天高温合金定点供货，军工航天业务筑牢业绩底盘
粉末冶金技术壁垒深厚，产品对标海外进口同类合金材料
新能源涡轮叶片研发推进，新能源领域开辟第二成长曲线
9.688516 裕太微-U（首板，算力以太网交换芯片）
高速以太网交换芯片国产龙头，短线算力组网芯片需求爆发
车载网通芯片通过车企认证，汽车电子赛道实现业务落地
端侧算力组网芯片迭代提速，适配AI终端多设备互联场景
研发团队核心技术积淀深厚，芯片流片良率持续优化提升
10.002158 汉钟精机（首板，半导体真空泵设备）
晶圆制程真空干泵核心供应商，短线芯片建厂设备集中招标
光伏真空泵市占率行业领先，双赛道并行抗周期属性突出
国产真空泵逐步替代爱德华等外企，份额逐年稳步提升
海外子公司拓展境外业务，东南亚晶圆建厂订单持续获取

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