AI电力液冷+有色小金属！能源设备周期赛道10只个股

2026年6月26日星期五

1.江海股份(002484)：超级电容龙头，AI储能电力配套核心元件标的。新型储能装机短期爆发，超级电容长期需求上行。电网调频、工商业储能批量落地订单高速增长。板块轮动短线弹性充足，资金进攻意愿强烈。
2.维科技术(600152)：锂电负极材料企业，储能电力上游配套材料。AI储能配套锂电需求放量，负极周期底部反转预期。海外储能电站批量供货，负极产能持续释放利润。低位放量启动，短期上行趋势延续可期。
3.蓝科高新(601798)：电力换热设备龙头，AI电站液冷配套装备厂商。算力电站液冷改造短期催化密集，高端换热设备壁垒深厚。全国智算中心冷却设备批量中标落地供货。小市值标的，短线拉升爆发力拉满。
4.禾望电气(603063)：储能变流器PCS龙头，电网储能核心电力设备。新型储能政策持续扶持，变流器长期需求爆发增长。风光储一体化项目批量中标，海外订单稳步扩张。底部筹码集中，突破平台后打开上行空间。
5.威派格(603956)：液冷供水配套设备，算力机房冷却供水系统供应商。AI机房液冷改造浪潮开启，供水设备刚需配套增量。多地新建智算中心批量采购冷却供水设备。流通盘偏小，短线博弈拉升空间充足。
6.科士达(002518)：储能逆变器龙头，工商业储能电力设备全球龙头。储能装机高速增长，海外户储逆变器订单持续放量。欧洲、东南亚储能渠道全覆盖，营收增速维持高位。机构持续加仓，中长期估值修复空间巨大。
7.冰轮环境(000811)：工业液冷制冷设备，算力机房大型冷却机组标的。高算力机房液冷改造短期催化密集，制冷设备长期刚需。国内头部算力企业长期合作，大型机组订单持续落地。波段资金反复运作，低吸高抛适配短线操作。
8.兴发集团(600141)：磷化工一体化平台，储能电解液上游原料龙头。锂电储能电解液需求爆发，化工周期底部反转预期。磷矿、电解液一体化布局，成本优势抵御价格波动。走势稳健，兼顾短线弹性与中长期价值。
9.航天电器(002025)：军工电力连接器龙头，电网、军工配套核心元件。新型电网改造长线需求上行，军工订单稳定性极强。航天、特高压连接器独家供货多家国企单位。行业壁垒极高，中长期成长确定性拉满。
10.返利科技(600228)：工业电力配套助剂，储能设备绝缘化工材料。电力储能板块联动短线脉冲行情，精细化工长期壁垒。储能设备绝缘树脂批量供货头部电力设备厂。底部横盘充分，短线突破后趋势行情开启。

事件驱动日历

7.2：国内新型储能月度装机数据；7月初：电力设备企业半年报预告；7月下旬：全国算力机房新建规划披露；8月：特高压电网投资落地细则发布。
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