巴菲特说过：“好机会不常来，当它来临时，你要有准备的抓住它。”6月最后一周，A股用最极端的走势，验证了这句话的分量。

一边是科创50再创历史新高，兆易创新单日成交超430亿，34只半导体个股创历史新高；另一边是近3500只个股下跌。同一片市场，有人赚钱，有人亏钱。区别从来不是市场给不给机会，是你有没有准备好。

半导体：势还在，但别跟趋势“谈恋爱”

全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨价5%—8%，AI/HPC高端专用硅片涨幅达18%—22%。存储芯片板块全线爆发，利尔达“30cm”涨停，太龙股份、中微半导20%涨停。兆易创新市值突破5500亿元。

巴菲特说：“市场情绪是噪音，独立研究和分析才是王道。”半导体板块情绪高涨，但你必须有自己的判断——趋势向上的时候可以顺势参与，但必须设好止盈止损线。

小金属：AI算力正在逼出“断货”行情

中证稀有金属主题指数年内涨超30%，2025年至今最大涨幅达149%。云南锗业年初约32元，6月25日涨至约130元，涨幅约300%。铜冠铜箔年初约35元，涨至约183元，涨幅超400%。钨精矿价格从14.2万/吨飙至45.6万/吨，涨幅高达221%。AI芯片封装离不开锡，芯片导线需要钨，光电转换需要锗。

巴菲特说：“用合理的价格购买，而不仅仅是因为它便宜。”小金属板块短期涨幅巨大，追高风险在积聚，但中长期供需缺口逻辑依然成立。

电力：算力的“底座”，政策刚刚落地

6月25日，《新型能源体系建设“十五五”规划》正式印发。次日开盘，龙源电力不足一分钟直线封死涨停，节能风电封单一度超100万手。中信证券明确指出，规划将带来中长期产业投资的结构性机会。

巴菲特说：“选择业务简单、前景广阔、管理层诚信的公司。”电力板块的商业模式简单到不需要猜——电，永远有人用。这条线的逻辑不是短线情绪，是长线产业趋势。

利弗莫尔说过：“投机不是赌博，它是一门需要计划、纪律和耐心的生意。”方向很清晰，但你必须有自己的纪律。

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