罗博特科获超1亿元海外耦合设备订单，1.6T光模块测试时长拉长至40分钟。

头部设备商罗博特科斩获超1亿元海外耦合设备大单，凸显光模块设备行业高景气。市场核心逻辑已从光模块出货量增长转向800G向1.6T升级及NPO/CPO技术迭代引发的设备端通胀。受1.6T单只测试时长拉长至40分钟（较800G增33%）及单台65GHz采样示波器售价超200万元驱动，设备环节量价齐升，明年采样示波器市场规模预计从160亿元翻倍至超400亿元。当前核心测试设备国产化率不足10%，叠加明年8月至后年全球NPO预期约5000万只的需求，部分国产厂商仅需获取不足3%份额即可新增6亿元收入。技术迭代与国产替代共振带来的极高经营杠杆，正驱动设备商进入新一轮资本开支左侧爆发点，构筑板块核心进攻弹性。


罗博特科/中际旭创（光模块及耦合设备商，受益NPO/CPO技术迭代与扩产红利），联讯仪器/优利德/鼎阳科技/普源精电（高端光测试仪器商，受益1.6T升级及设备国产替代），华盛昌/日联科技（边缘测试与检测商，受益测试缺口外溢与跨界新品放量）