摩根士丹利发布了一份关于存储器行业的最新报告。本轮周期中迄今为止最剧烈的修正似乎
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Shopify财报电话会议中关于 AI 对商业影响的数据 现在就是优化产品以适配
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根据 clausaasholm的说法，谷歌和微软分别有 8000 亿美元和 65
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Counterpoint Research 将 Nvidia 在主权 AI 芯片
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高盛:HBM 定价将从此继续上涨
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美国银行：截至目前，2026 年人工智能相关供应量（按货币计价）为 3440 亿
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台积电在次世代技术上的突破性进展，为后硅时代开辟了新的可能性。台积电（2330）
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kokusai本季度在所有设备上均超出前期预期。毫无疑问的上方修正。补充一点，如
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还是围绕内存周期展开。
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伯恩斯坦预测，到 2030 年，中国在人工智能领域的资本支出将达到 6000 亿
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利基内存制造商Winbond也售罄内存短缺难道无法缓解吗？Winbond公司声称
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Aplwire：价值10亿美元的Apple AP芯片因内存短缺而在仓库待命中
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台积电N3单价与N5完全不同TSMC正在加速3nm工艺的出货，目标在第四季度出货
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在过去一年中，AI 推理市场出现了两次大规模加速，第一次是 1 月至 3 月的
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目前，日本对大型面板和中介层的关注度似乎很高。另一方面，从全球设备投资趋势来看，
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台湾GlobalWafers：“12英寸晶圆出现供应限制”台湾GlobalWaf
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中国PCB出口刚刚飙升至历史新高，达到约32亿美元/月，同比上涨+34%。中国供
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高盛：内存> 总体市场趋势（2027 年与 2026 年相比）：虽然 DRAM
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内存不再是服务器中的辅助成本。它正在成为主导成本。UBS的数据清楚地显示了这一转
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微软在截至6月的财政年度中，从 OpenAI 录得 241 亿美元的销售收入，约
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