电池产业链密集调价 机构上调全年全球锂电池产量预期锂电产业链迎来一轮少见的集体涨价潮，从电芯、正极材料再到电解液添加剂，多个环节接连上调报价，政策成本叠加原材料上涨共同推动本轮价格变动。

亿纬锂能发布调价通知，成为消费税政策落地后行业成本传导的首个样本。公告明确，2026年9月1日起，全部内销电池产品加收2%消费税；出口执行先征后退，实现内外销同价。包括逾期未开票、已签约尚未交付的框架订单，全部执行新价格。

上游材料同步跟涨。磷酸铁锂龙头湖南裕能自8月1日起，全系产品加工费上调2000元/吨。电解液核心添加剂VC行情更为火爆，8月3日均价来到22.99万元/吨，月涨幅超40%，对比一年前4.5万元/吨的低位，涨幅已经突破400%，日内价格频繁跳涨。

成本能否顺利向下传导，取决于下游客户的承接实力。而旺盛的行业需求，为产业链调价提供基本面支撑。SMM数据显示，上半年国内锂电芯产量约1300GWh，同比大增超60%。机构预测全年国内锂电产量同比接近65%，其中储能电芯同比接近90%高速增长，动力电池同比增长60%，储能成为最大增长引擎。

鑫椤锂电上调行业预判，将2026年全球锂电池产量预期由3000GWh上调至3200GWh。三季度电芯企业排产保持乐观，一方面新增产能持续爬坡投产；另一方面储能需求高景气，国内乘用车零售降幅收窄、出口持续高增，给电池厂带来充足订单底气。

但市场同样存在不确定性：涨价之后下游接受度如何、成本传导是否通畅，会直接决定各企业利润水平。后续重点跟踪下游整车、储能客户订单变化，观察涨价能否顺利落地。

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