盘后大科技重磅利好落地！大摩最新发声，直接反驳了市场流传的“AI资本开支见顶”的悲观观点，给整个科技赛道吃了一颗定心丸。持有半导体、芯片、算力的朋友，悬着的心可以放下了，下周大科技有望重新回暖走强。

下午盘后，摩根士丹利亚太科技团队发布最新研报，明确否认AI开支见顶。机构预判，2028年AI半导体资本开支还会继续上行，计算芯片增速将领跑整体AI开支，2.5D封装产能预计还能再增长50%，基建支出企稳、存储价格温和回暖。一句话总结：AI硬件投入周期远远没结束，AI产业链的中长期逻辑彻底稳住了。

这个利好对下周盘面有三大关键影响：第一，彻底打消市场AI见顶的恐慌，修复板块情绪，带动算力、先进封装、存储赛道集体反弹。第二，细分赛道迎来估值修复，算力芯片、先进封装、存储、服务器这些硬件方向，会重新吸引主流资金回流。第三，确认科技主线逻辑不变，AI高投入、高需求的成长周期还在，大科技依旧是中长期核心主线。

而且今天盘面已经提前有资金抄底信号！光模块强势领涨，半导体、存储芯片全部走出低开高走的长腿反弹，恐慌筹码已经充分消化。

叠加今晚大摩重磅背书，算力、光模块、先进封装、存储这些细分方向，下周大概率持续发力。

大科技从来不是一波走完的行情，真正的长牛，都是在质疑声中走出来的。这轮充分调整过后，有业绩、有技术壁垒的核心科技资产，接下来只会越走越强。大科技的第二波行情，真的要来了！