最近一段时间，浙江正泰集团董事长南聪在全国两会上提到的一幕，戳中了不少做实业的人：这两年全球 AI 算力建设爆发式增长，变压器变得一台难求。去年正泰的变压器出口增长了 70.4%，工厂订单都排到了 2027 年。

不止变压器领域，目前国内不少企业的订单都排到了一两年、三四年之后。

船舶和海工领域，中国船舶的订单排期已经到 2028 年底，部分排到 2029 年；恒力重工的订单排到 2029 年，重点为超大型原油运输船；中国动力作为低速船用柴油机的领军企业，发动机主机订单排到 2028 年；扬子江船业交付最远排到 2030 年；中集集团的海工订单排产到 2027、2028 年。

电力设备方面，特别练功中国系列取级电气平高电气东方电气的订单排期都到了 2027 年，东方电气部分订单排到 2028 年；特变电工的沙特订单排到 2032 年。

储能和新能源领域，宁德时代、炽光电气的订单排到 2027 年第一季度，泰能科技排到 2027 年第二季度，袁进储排到 2027 年第四季度。

就连相关零部件企业如镇江股份、豪迈科技、英流股份、航宇科技的订单，也排到 2027、2028 年，甚至 2030、2031 年。这两年市场上最火的概念，无疑是 AI 大模型、CPU 芯片、AI 助手。

和这些相比，船舶、电力设备、储能这些产业，看起来并不 “性感”。但在全球能源转型、绿色航运转型、船舶更新、电网升级的驱动下，它们的价值突然被彻底照亮。

船舶领域，高端钢材、船用主机、导航设备、甲板机械的国产化率持续提高，产业掌控力随之提升。同时，中国还有明显的综合成本优势，全球造船业早有共识，同等技术条件下，中国的总建造成本最低；同等价格下，中国的交付能力和可靠性最强。

中国大型船舶的造价比韩国便宜 10%-15%，部分船型能到 18%。再以变压器出口为例，中国变压器产业能覆盖上游铜和硅钢冶炼、中游关键零部件和整机制造、下游各类应用场景，实现全环节集群化布局，有着明显的系统优势。

2024 年中国变压器单台出口均价约 15.8 万元，2025 年提升到 20.5 万元，高端大型变压器占比不断提升，显示出在高规格、高附加值产品方面的突破。

国内产业能力不断进化的同时，海外的设备老化问题却相当严重。美国约 55% 的油浸式变压器服役超过 33 年，70% 的大型电力变压器超过 25 年设计使用寿命，31% 的关键资产进入淘汰期或超级服役状态。

欧洲情况更糟糕，近 40% 的配电网已经运行 40 年以上，堪称古董级系统。当 AI 数据中心等新增电力负荷袭来时，欧美原有的电网设施设备完全无法胜任，亟待更新升级。

所以国内生产的电力设备，只要能造出来，国外就抢着要。这也解释了今年一二月份中国外贸的强劲表现：货物进出口总额同比增长 18.3%，出口增长 19.2%，货物贸易顺差同比增长 25% 以上。

机电产品出口不仅数量增加，价格也在上涨。今年一二月份，集成电路出口均价同比上涨约 52%，汽车出口上涨 6%，其中新能源汽车上涨 10%-15%，高端船舶上涨近 40%，锂电池上涨 15% 左右。

不难看出，中国不少产业的产能在国内看似过剩，但在海外却是稀缺资源。出海已经成为必然的大势所趋。