又来超级大轮动了

今天没什么新变化

市场回到量化主导，特点就是指数震荡，板块题材各种跷跷板轮动，隔夜有利好的高开低走，盘中有利好的冲高回落。但总的还是依附于成长板块的轮动，所以策略上不能追高，还是以低吸为主。

市场方向

一是科技辨识度，只有辨识度在涨，其他的都是半死不活。

算力方向，各种新高大都都出自海外算力，一是老池子五大分支，二是M9相关的上下游，CCL、石英布、铜箔、钻针等，三是Rubin新技术，延伸出来各种元器件，供需缺口导致到涨价。

有心就自己翻翻这两周复盘文章，都已经提前总结好了

然后国产算力，相对就是弱了，但继续看好不变。

国产替代方向，新高都出自存储方向，观点不变，时间关系晚上再写。晶圆代工维持震荡。

二是新能源赛道，固态先导智能，逆变器阳光电源，储能锦浪科技，也还是那几个。

三是红利方向，银行我不讲，我只看了，电解铝四大王，和煤炭，当然了这也是公共事业组同事分享的成果，我听了也是认可的。

最近他们又在路演火电，我听了了也是认可的。只要能慢下心来，这也是确定的逻辑。

四是证券起弹性，但也别指望持续

五是题材这里，还是量化随机性，什么国企改革，商业航天，量子科技，福建本地，海南自贸，等等，这些都是没有讲过，也不会去跟踪的。各路直播间天天讲这些打板东西。