半导体芯片方向，近期算是表现最不错的方向，我们也是不断反复在说，从存储、设备到CPU、GPU、模拟芯片，梯队清晰。CPU受涨价和算力瓶颈催化，虽消息滞后两天才炒，但逻辑扎实；封测受益先进封装+AI集成需求，价值量大增；存储则有全球长单支撑。整体看，半导体已成最强主线，但多数是补涨轮动，前排买不到，后排别恋战，信就低吸，不信就观望，节奏比方向更重要。顺周期资源类方向，金银铜涨价持续，金属趋势性强，可关注核心品种，但分支轮动快，别追高。有色受贵金属带动活跃多日，白银、锡、钨等轮番表现；锂矿因碳酸锂期货连续大涨、四季度业绩改善而走强，虽国内电动车销量承压，但出口有支撑。化工则进攻乏力，前排走弱、后排掉队明显，宜逢高兑现。石油方向也有异动，这块位置也相对较低，喜欢的可以多关注下~！
