华工科技在光模块领域的客户结构和订单增长情况
华工科技光模块：客户结构+订单增长完整拆解（截至2026年7月9日投资者交流最新口径）

一、客户结构（分海外北美云厂商、国内客户两大板块）

（一）海外核心客户（高毛利、增长主力，泰国基地专供）

海外订单增速显著高于国内，2026Q1高端光模块海外收入同比暴涨139倍，2025年海外营收占比仅14%，目标2030年提升至40%。

1. 微软（Azure，第一大北美直供客户）
- 800G LPO：锁定40万只长单，2026全年交付70-80万只；
- 3.2T CPO：亚太区独家供应商，签订2025-2027三年长协；1.6T批量供货；
2. Meta
- 800G/1.6T批量交付，整体订单规模约25亿元，东南亚算力集群主力供应商；
3. 英伟达（核心战略合作伙伴）
- 3.2T CPO光引擎：适配GB300/Rubin服务器，已小批量供货验证，共建联合实验室；
- 1.6T硅光模块完成中样测试，2026下半年小批量送样；尚未进入英伟达1.6T大规模集采名单；
4. 谷歌、亚马逊AWS
800G稳定批量供货，1.6T FR4/LR4新品送样测试，签订长期框架采购协议；
5. 渠道/集成商客户
1.6T当前15万只海外锁定订单主要交付海外集成中间商，间接供给二线云厂商，是现阶段1.6T海外出货主力。

（二）国内客户（国产算力、通信基本盘）

1. 华为（第一大客户，整体营收占比15.6%）
连续15年金牌供应商，昇腾AI超算核心供货；1.6T国内份额约50%，3.2T NPO/CPO批量配套昇腾集群；电信侧400G光模块稳定供货运营商基站。
2. 国内头部云厂商
阿里云：400G最大供应商，800G批量，3.2T NPO独家配套十万卡智算集群；
字节、腾讯：800G稳定