8月是人形机器人超级月，多重产业催化集中落地：宇树科技10日申购、上海具身智能大会、北京世界机器人大会接连召开，叠加海外Optimus、物理AI模型迭代，物理AI成为下半年高弹性赛道。物理AI是AI下一阶段主线，从线上数字模型转向实体操控，机构优先看好三大方向。核心零部件短期弹性最高，减速器、伺服电机、传感器刚需明确；具身仿真、机器人操作系统具备长期成长空间；整机与结构件跟随产业景气轮动。板块事件驱动属性强，利好兑现后容易资金离场，行业仍处产业化早期，估值波动大，切忌追高，逢分歧布局更稳妥。内容仅产业资讯参考，不构成投资建议。极简口播版8月机器人催化扎堆，被称作超级月，物理AI是科技新主线。重点看减速器、伺服电机等核心零部件，中长期关注仿真软件。板块波动剧烈，利好落地易兑现离场，不适合高位追涨。主线标的极简汇总核心硬件：绿的谐波、双环传动、金龙机电、柯力传感软件仿真：中科创达、索辰科技整机供应链：拓普集团、汇川技术、埃斯顿