2026年二季度，A股市场的资金风向标迎来历史性拐点。据沪深股通最新持股数据显示，北向资金持仓总规模历史首次突破3万亿元大关，达到3.13万亿元，单季度净买入规模刷新陆股通开通以来的纪录。在这场创纪录的资金涌入中，外资配置逻辑发生根本性转变：传统消费与金融蓝筹逐渐退居二线，硬科技首次成为绝对主线。其中，超过60%的增量资金高度集中于AI产业链的实体制造环节。结合北向资金持仓动向与AI产业链运作逻辑，以下为您完整梳理二季度备受外资青睐的8大核心标的：

宁德时代（300750）：作为AI产业链能源层的绝对基石，宁德时代稳居北向资金第一大重仓股宝座。据公开披露数据显示，二季度末其持股市值高达约3514亿元，单季获净买入554亿元，持仓体量远超其他标的，彰显外资对AI算力底层能源保障的长期看好。

中际旭创（300308）：身处AI算力基础设施的光模块核心环节，中际旭创在二季度迎来爆发。据公开披露数据显示，其持仓市值环比翻倍至约931亿元，从一季度第5位跃升至北向资金第2大重仓股。作为全球高端光模块头部企业，其800G与1.6T产品充分受益AI算力浪潮。

北方华创（002371）：处于AI芯片制造层，北方华创持仓市值突破800亿元，环比大幅增长95%以上，成为北向资金第3大重仓股。这标志着外资对半导体设备国产替代逻辑的深度认可。

中微公司（688012）：同属半导体设备核心环节，中微公司在二季度获得北向资金超百亿元的净买入，持仓市值环比暴增近200%，成功跻身持股市值前10榜单，反映出AI需求正向上游半导体设备环节加速转移。

新易盛（300502）：作为光通信设备的重要厂商，新易盛同样受益于AI算力浪潮。据公开披露数据显示，二季度末持仓市值达到约490亿元，位列北向资金重仓股前列，与中际旭创共同构筑光模块赛道的坚实防线。

澜起科技（688008）：在AI服务器内存接口芯片领域占据绝对优势，澜起科技在二季度获北向资金大幅加仓，持仓市值环比增幅超过140%，位列重仓股前十，印证了“芯片通胀”逻辑下存储与接口芯片的高景气度。

寒武纪（688256）：作为国产AI算力芯片的代表，寒武纪在二季度获北向资金净买入超百亿元，持仓数增幅高达105%。这体现了长线外资对国内AI芯片自主创新与业绩兑现的坚定押注。

立讯精密（002475）：处于AI应用与终端层，立讯精密在二季度持仓市值增长至约407亿元，跻身北向资金前十大重仓股。这一动向反映了AI技术正加速向智能终端硬件落地，实体场景的商业化变现正成为外资关注的新焦点。

整体来看，这8大标的精准覆盖了AI产业链的算力芯片、半导体设备、光模块、AI终端以及底层能源等核心环节。北向资金的投资逻辑已从过往的“消费流量红利”全面切换为“押注国内硬科技自主创新的核心产业竞争力”。

⚠️ 免责声明：本文仅客观梳理上市公司公开持仓与经营信息，数据来源为东财Choice、同花顺F10、证券时报等，经多方交叉核验，内容不构成任何股票投资交易建议。北向资金持仓数据参考二季度末披露内容，AI算力板块受海外云厂商资本开支、英伟达供应链、进出口管控等多重因素影响，股价波动幅度较大。市场有风险，投资需谨慎，请投资者结合自身风险承受能力独立判断。

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