北京君正2026上半年净利预10.79-12.82亿，同比增4-5倍，营收同比涨77%，业绩大幅超出券商预估上限。
业绩高增逻辑：AI算力大幅拉动存储需求，大厂产能倾斜HBM，通用存储供给紧缺、价格上行，产能扩产周期长，景气度维持至2027下半年。
板块共振：江波龙、佰维等存储企业中报业绩集体亮眼，整条存储产业链情绪提振。
资金层面：存储兼具涨价+业绩高增双重逻辑，机构外资将加大布局，对冲当前科技股回调带来的市场悲观情绪。
不构成投资建议
北京君正2026上半年净利预10.79-12.82亿，同比增4-5倍，营收同比涨77%，业绩大幅超出券商预估上限。
业绩高增逻辑：AI算力大幅拉动存储需求，大厂产能倾斜HBM，通用存储供给紧缺、价格上行，产能扩产周期长，景气度维持至2027下半年。
板块共振：江波龙、佰维等存储企业中报业绩集体亮眼，整条存储产业链情绪提振。
资金层面：存储兼具涨价+业绩高增双重逻辑，机构外资将加大布局，对冲当前科技股回调带来的市场悲观情绪。
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