可能的灾后重建的方向:存储:今年最大的明星板块，利润率已经干到80%比英伟达还夸张其实用膝盖想也知道这种利润率几乎是不可能维持的，这种利润率要是能维持下去，那相当于全ai产业链都在给存储行业打工存储行业无非面临两个问题第一:顶级大厂产能纷纷转向高级的hbm等面向ai服务器的存储，所以低端一点的存储产能反而不够用了带来的涨价这是行业内的结构性转变第二:拥有周期属性，但ai带来的成长性是否削弱甚至改变了周期性这件事情依然还存在巨大的分歧所以综合来看，现在关注存储行业的扩产逻辑是顺畅的，起码高端的hbm扩产是板上钉钉的事情。$雅克科技(SZ002409)$ $太极实业(SH600667)$#美国紧急救市止住三连跌#
