国内车企4月初陆续公布了3月销量数据，大多数车企走出去年底购置税政策调整带来的短期影响，节后消费需求集中释放、新车与新技术轮番登场，车市整体强势回暖。

从已公布的车企数据来看，绝大多数车企环比都有大幅增长，吉利成为自主品牌一季度销量销冠；比亚迪3月销量破30万辆，重新夺回单月销冠；零跑3月交付5万辆位居新势力交付量首位；上汽集团3月销售37.6万辆，实现国内月销三连冠。其中，海外出口从“加分项”变为核心增长引擎，中国汽车正式从产品输出迈入体系化出海新阶段。

回暖并非普惠式增长，自主品牌梯队差距持续拉大，传统车企集团自主强、合资弱，新势力销量修复但分化加剧。

自主品牌头部格局固化

转型快慢决定排位

自主头部品牌3月销量全线回暖，一季度累计销量均保持高位，新能源与海外出口成为共同增长支柱。然而战略节奏、新能源渗透率、全球化能力拉开差距，形成清晰梯队。

吉利、比亚迪两家，一季度累计销量均突破70万辆，领跑自主品牌。吉利靠多品牌精细化运营取胜，极氪、领克同步发力，一季度累计709358辆，3月销量233031辆，环比增长13%，新能源占比高达55%。比亚迪以全产业链垂直整合为核心优势，一季度累计700463辆，3月单月重回30万辆大关，环比暴涨98.44%，方程豹等高端品牌爆发式增长，同比增幅超200%。

奇瑞、长安紧随其后，一季度累计销量稳定在55万-60万辆区间，增速稳健。其中，奇瑞3月销量240678辆，同比增长12.1%，连续11个月出口破10万辆。长安国内新能源增速更快，3月销量270600辆，环比增长78%，新能源销量89600辆，环比增幅高达112%，电动化转型节奏更激进。

长城与前四者差距显著，一季度累计269104辆；3月销量106198辆，同比增长8.38%，但新能源渗透率仅约20.6%，转型速度明显落后。

此外，国内车市竞争日趋激烈，海外市场已从“加分项”转变为自主品牌最重要的增长引擎，出海模式从单纯卖车升级为本地化生产、研发、建生态的体系化作战。

奇瑞3月出口14.88万辆，同比增长72%，连续11个月破10万辆；比亚迪海外销量11.96万辆，同比增长65.2%；长安海外销量首次突破10万辆；吉利8.16万辆，同比暴涨120%；长城4.71万辆，占总销量44.4%。

整体来看，自主分化本质是长期战略的结果。转型快、布局全、全球化能力强的品牌持续领跑，转型滞后的品牌被快速拉开差距。

传统车企集团自主板块领涨

合资表现分化

传统大集团3月销量普遍回升，自主板块+出口成为集团增长核心引擎，合资品牌依赖混动与爆款车型维稳。

上汽、广汽、东风、北汽自主业务均实现增长。上汽集团一季度零售破百万辆，自主与出口体量最大，3月销售37.6万辆，环比增长近40%；广汽依托埃安增程车型打开市场，混动成为合资增长主力；东风旗下岚图销量环比大幅增长，自主与合资同步回暖；北汽在北京越野细分领域增速迅猛，BJ系列同比翻倍。

合资品牌明显分化，上汽通用、广汽丰田、东风本田、郑州日产凭借混动技术与热销车型实现同比增长，其中丰田智能电混双擎占比高达56%；而上汽大众等品牌销量同比下滑，竞争力持续减弱。

简言之，传统集团已形成“自主扛增量、合资守基本盘”的格局，自主与出口越强，集团整体表现越稳。

新势力销量集体回暖

层级彻底拉开

新势力在3月全面走出低迷，销量环比修复，增程技术成为主流销量支撑，核心玩家均押注自研与智能辅助驾驶。

零跑以低价+自研做到月销5万辆领跑，理想靠增程+纯电月销4.1万辆双线回升，埃安月销3.83万辆，主动转型增程逆袭，蔚来坚守大型豪华纯电SUV，极氪发力高端新能源，深蓝依托紧凑级车型走量，月销均在3万辆区间。

小鹏3月销售2.7万辆，正在全力押注智驾芯片；而小米新车交付提速，但订单消化放缓，高盛数据显示，小米汽车3月底的周订单量环比大幅下降61%，同比也下滑了14%。这表明新订单的补充速度已跟不上交付速度。

（图源：高盛）

岚图、智己背靠大厂，产品力都不弱，但是销量却是截然不同。岚图3月份销量1.5万辆，同比和环比都增长不错；智己3月销量7187辆，相对于之前有了很大进步，但营销与定位问题导致销量承压。

当前新势力进入深度淘汰赛，只有定位清晰、成本可控、技术自研的品牌才能留在牌桌。

3月车市回暖的大背景下，分化似乎成了主旋律。自主头部吉利、比亚迪稳居第一梯队，奇瑞、长安紧随，长城掉队；传统集团自主走强、合资分化；新势力层级固化、淘汰赛加速。新能源转型速度、成本控制能力、全球化布局深度，共同决定了谁能持续领跑，谁会被市场淘汰。未来车市将进一步向头部集中，只有技术、品牌、全球化兼备的车企，才能真正走向全球。