国常会定调+WAIC引爆AI，今天这些板块要留意！

昨天盘面还是很惨，主要是之前疯狂的抱团科技杀的很猛，科技股止不住的话，人气就很难恢复。我们相信随着密集的护盘利好出台，市场要么出现报复性的反弹，要么逐步稳住反弹向上，我们的核心观点是这个位置只能挺住。

昨晚消息面来看，国常会亲自点名服务业扩能提质和“六张网”，WAIC 2026上端侧AI手机扎堆亮相，华为云CEO放话“智能体要重塑金融”，Kimi K3因为太火直接把服务器干崩了被迫暂停新用户订阅，工信部还专门点赞了比亚迪第二代刀片电池，今天这些方向我们可以关注：

一、端侧AI：手机变“智能体”，硬件产业链要疯
WAIC 2026现场最火的不是什么大模型发布会，而是AI手机！荣耀Robot Phone、阶跃星辰智能体手机、中兴努比亚第二代豆包手机三款产品同台亮相。系统级Agent、跨应用执行、端云协同——这些词听着高大上，说白了就是手机真的要变成你的AI管家了，能帮你订机票、点外卖、回消息，全自动！
专家说2026年是端侧AI从概念到规模化落地的转折之年。这话啥意思？业绩要来了！
重点盯谁？
星宸科技（301536） ——端边侧AI芯片龙头，上半年净利润预计暴增583%到650%，营收增长86%到93%。这业绩增速，放在全A股都是凤毛麟角。昨天已经20CM涨停，今天大概率继续high。
格林精密（300968） ——AI手机结构件核心供应商，最近端侧AI概念每次异动它都不缺席。
福蓉科技（603327） ——AI手机产业链重要标的，跟涨弹性大。
道明光学（002632） ——AI眼镜方向领涨品种。

二、金融科技：智能体重塑金融，华为站台！
华为云CEO周跃峰在WAIC上直接说：未来十年，智能体将重塑金融服务模式和决策体系。这不是画饼，华为的智果AgentArts平台已经跟开源版同源90%。
国泰海通非银团队也出来喊话：Agent推动金融科技迈向智能化新阶段，金融科技投资迎来新机遇。
重点盯谁？
恒生电子（600570） ——金融IT绝对龙头，券商和银行系统升级需求直接利好。
金证股份（600446） ——金融科技核心标的，Agent落地受益明确。
顶点软件（603383） ——技术优势有望转化为业绩增量。
润和软件（300339） ——AIRUNS智能体平台已经在多家银行、证券公司实现商业化应用。实打实的业绩，不是讲故事。
中科金财（002657） ——AI智能体+算力租赁+金融科技三重概念叠加，之前已经涨停过。

三、国产算力：Kimi把服务器干崩了，算力租赁要疯！
这个才是最炸的！月之暗面发布Kimi K3，2.8万亿参数，首个进入近3万亿参数级别的开源模型。结果呢？上线48小时用户请求量直接把现有算力集群干到极限，被迫暂停C端新用户订阅！
中信建投直接喊：国产模型持续迭代，国内算力基础设施有望迎来新一轮扩容。
重点盯谁？
浪潮信息（000977） ——国产服务器龙头，Kimi算力扩容最先受益。
中科曙光（603019） ——国产算力核心标的，跟涨。
数据港（603881） ——IDC基础设施供应商。
润泽科技（300442） ——算力基础设施标的。
利通电子（603629） ——算力租赁赛道标的，机构看好。

四、比亚迪刀片电池：工信部点赞，“一杯咖啡满电出发”
工信部在7月20日的发布会上专门点赞了比亚迪第二代刀片电池，说“打破技术瓶颈”。10%到70%只要5分钟，10%到97%只要9分钟，零下30℃照样能充。“电车不过山海关”彻底成为历史。
重点盯谁？
比亚迪（002594） ——正主，不用多说。
道氏技术（300409） ——碳纳米管导电剂核心供应商，二代刀片电池导电剂份额约40%。
德方纳米（300769） ——正极材料供应商，二代刀片正极出货量占其总出货量71%。
湖南裕能（301358） ——比亚迪核心战略客户。

五、服务业扩能提质+“六张网”：政策大礼包
国常会专门开会部署服务业扩能提质，加上“六张网”（水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网）今年投资超7万亿元。这是实打实的国家战略投资。
服务业重点盯： 米奥会展（300795）、海底捞（6862.HK）、美团（3690.HK）。
“六张网”重点盯： 文科股份（002775）深度参与国家“六张网”建设；中国移动（600941）聚焦通信网。
总结一下
今天最看好的三个方向：
第一，端侧AI——WAIC现场最热，业绩爆发最猛，星宸科技是龙头。
第二，国产算力——Kimi把服务器干崩了是实打实的需求信号，浪潮信息、中科曙光绕不开。
第三，金融科技——华为站台+券商喊话，恒生电子、润和软件值得重点关注。