英伟达全栈DSX平台落地

2030年6000亿算力蓝图之下美股存储芯片和光通信在美股已经“爆了”……
消息上：
OpenAI与英伟达扩大合作，将在PORTS-Pike建设AI工厂，采用英伟达全栈平台。
初期4.25吉瓦产能，约150万块GPU，对应1500-2000亿美元收入。
OpenAI承诺2030年前部署12吉瓦，若扩展协议可达16吉瓦，整体代表到2030年约6000亿美元的计算机会。
对于此消息怎么看呢？谈谈个人看法：
1️⃣此消息最直接利好的无疑是英伟达以及其AI算力产业链了。OpenAI到2030年约6000亿美元的算力采购承诺，将英伟达收入从短期订单转向多年期可预测的资本支出流，增强业绩稳定性，大额度美金投入对于AI算力产业链更是有更大预期，看看美股目前的存储和光通讯就知道了，已经直接起飞了，直至目前闪迪涨超10%，美光涨超5%，西部数据涨超7%，海力士涨超6%，康宁涨超5%。
2️⃣之前市场一直对英伟达这个“循环融资”模式是存疑的，特别是OpenAI营收仅131亿美元，巨额支出与现金流缺口引发担忧，此前相关消息也曾导致英伟达单日市值蒸发超千亿美元，随着英伟达承诺25%残值之后市场对此消息才稳定下来。
3️⃣总的来说吧，这个消息对于短期来看积极情绪已经直接拉满了，美股算力硬件又大涨了，这对于大A相关大科技当然也是大利好，特别是英伟达链，所以今天是否还要继续刺激科技大涨，还是值得期待的。#长鑫科技三重利好#