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机器人板块再次传出密集利好！其一，宇树科技创始人王兴兴表示，今年我国智能机器人产业平均增速将超过100%；其二，字节跳动百万年薪招聘机器人算法专家，加速布局具身智能；其三，小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人产业商业化加速。上述消息利好机器人板块。具身智能已成为近两年最火热的科技赛道之一。有数据显示，今年我国工业机器人对外出口增长速度超过51%，智能机器人的增速则更快。对此中国信通院官方预计，2045年后中国在用人形机器人将超1亿台，整机市场规模达10万亿元级别。因此，机器人这不仅是一个产业机会，更是国家竞争力的体现，将深刻变革人类生产生活方式。A股市场方面，机器人一直是各路资金重点关注的科技股主线。但由于今年已经走出了两轮趋势性的行情，所以近期机器人板块表现较为平淡。

🔥连板风云：谁在逆市狂飙？📈强势连板：高标龙头一览1.平潭发展（10天9板）：海峡概念核心股，政策预期持续升温，连板走势一骑绝尘，稳坐市场人气王宝座；2.合富中国（7连板）：智能医疗稀缺标的，虽发布风险提示，但资金热度不减，短线关注度居高不下；3.海马汽车（4连板）：海南自贸区+汽车双主线驱动，区域政策与行业复苏共振，连板动能强劲。🚀三板阵营：多元赛道齐头并进·海陆重工：核电新秀，钍基熔盐堆题材独树一帜，站稳能源新风口；·安泰集团：煤炭板块异军突起，业绩改善与周期回暖形成双重支撑；·盈新发展：跨界进军半导体，收购动作引爆短期情绪；·京泉华：变压器主业稳增叠加三季报亮眼，业绩与题材双轮驱动。⚡二板梯队：区域+电网主线清晰·福建板块表现抢眼：闽东电力（绿电）、厦工股份（机械）、雪人集团（海峡）、漳州发展（区域建设），地域主题持续发酵；·电力设备全线爆发：中能电气（电网+储能）、摩恩电气（智能电网）、博菲电气（核电）、神马电力（特高压），AI算力需求推动电力板块升温；·热点多元开花：罗普斯金/海天股份（光伏）、标准股份（机器人+股权变更），轮动中捕捉结构性机会。💡趋势亮点：这些标的值得关注特变电工（特高压）、海南发展（免税）、棕榈股份（文旅）、洲际油气（能源），虽未连板但趋势活跃，回调或是布局时机。今日连板主线聚焦“政策驱动+区域主题”，福建与海峡概念凭借强烈预期成为最大亮点，电力设备则在AI能耗需求下持续走强。需注意高位股波动加剧，建议重点关注有实质业绩或政策背书的方向！连板热点追踪平潭发展区域主题崛起电网设备爆发

回想几天前标题还是三星要打价格战，hbm3e降价30%，没想到短短几天后就变成了海力士hbm已经成功说服英伟达涨价50%～​​​

11月5日，全天封板复盘。

你敢禁，我就换！荷兰刚加禁半导体设备，格力立马取消进口荷兰近期将DUV设备NXT:1970i等关键半导体设备纳入对华禁运清单，试图依托阿斯麦技术优势遏制中国半导体产业发展。格力随即取消21.8亿元进口订单，将其全部转交北方华创、中电科48所，且国产设备提前四个月完成交货。10月17日荷兰外贸大臣致议会的信函表述隐晦，仅提及“保护国家安全”“限制高规格系统”，但路透社直接披露——此举系美国长期施压的结果，目标直指可用于14纳米芯片制造的先进DUV设备。需知EUV光刻机早已受限，DUV设备已成为中国企业突破高端制程的关键，荷兰此次禁运相当于试图封锁最后技术通道。若放在五年前，此类禁运或构成致命打击，2020年，国内芯片制造厂80%的先进设备依赖阿斯麦进口，仅年度维护费用即达数十亿元。当时某晶圆厂一台DUV设备出现故障，阿斯麦技术员需经美国批准方可入境维修，导致产能停滞三个月，直接损失超5亿元。格力此次采取强硬举措，背后是国产设备企业的技术突破。北方华创的发展并非一蹴而就，2024年中芯国际三季度财报已释放信号——当时中芯国际新增2.1万片12英寸月产能，采用的正是北方华创的刻蚀机，使得产能利用率从77.1%提升至90.4%，净利润同比增长56.5%。中电科48所在DUV光源技术领域实现关键突破，打破美国Cymer公司的垄断地位，使相关成本降低三成。外界或许会疑问，荷兰禁运是否会对阿斯麦造成实质影响？数据可提供明确答案。2014至2024年间，阿斯麦对华出口DUV设备累计超80亿美元，中国市场占其营收的18%。此次格力取消的21.8亿元订单，占阿斯麦本年度对华预期销售额的12%。更关键的是维护市场层面，阿斯麦此前担忧的老设备维护问题已成为现实——禁运后许可证审批受阻，国内数十台存量设备的维护面临困境，这一损失远超新设备销售收益。这一事件让人联想到上世纪80年代的日美半导体争端。当时美国迫使日本签署《广场协议》，并以东芝向苏联出口精密机床为由实施全面禁运。日本企业初期虽陷入被动，但随即加大研发投入，三年后在存储器技术领域实现对美国的反超。当前中国所处境遇与当时日本有相似之处，但中国具备显著优势——国内市场规模为日本的五倍，仅格力等企业的需求即可为国产设备企业提供技术迭代的实践场景。荷兰此次禁运实则受美国裹挟，特朗普作为第47任美国总统，将“芯片战”列为核心战略，今年1月已推动荷兰、日本签署设备出口限制协议。但美国盟友均有自身考量，韩国政府已公开表示，美国的限制措施导致三星遭受重大损失。荷兰同样清楚其中利害，阿斯麦供应链中15%的零部件来自中国，若双方关系恶化，其自身生产线亦将面临停滞风险。部分观点认为“禁运可倒逼国产替代”，这一认知并不全面。国产替代的实现依赖持续的资金投入与市场验证，而非口号式推动。以中电科48所的DUV光源技术为例，研发周期长达八年，仅测试阶段即消耗三百余个零部件。更为关键的是企业层面的实践应用——2023年格力向中电科48所下达小批量试产订单，经检测其设备故障率仅比阿斯麦产品高0.3%，成本却低20%，基于此才确定大规模订单合作。此次技术突破在军事领域的影响同样值得关注。高端芯片作为武器装备的核心部件，广泛应用于无人机、导弹制导系统等装备。此前国内军工企业依赖进口芯片，在性能与供应稳定性方面均受制约。当前北方华创设备已可实现14纳米芯片制造，能够满足多数军工装备需求。去年珠海航展亮相的新型无人机即采用国产14纳米芯片，续航能力较老款提升40%，这正是设备自主化带来的连锁效应。从国际反应来看，英国《金融时报》明确指出“这是西方芯片管制的首次重大挫败”，阿斯麦股价在格力宣布订单转移后下跌3.2%。值得注意的是日本，其原本计划跟进荷兰发布禁运清单，目前却迟迟未予公布——核心原因在于担忧重蹈荷兰覆辙，日本半导体设备商东京电子20%的营收来自中国市场，贸然禁运将造成自身损失。同时需保持理性认知，国产设备目前仍存在短板：在最顶尖的EUV领域尚未实现突破，14纳米芯片良率较阿斯麦设备低5个百分点。产业升级需循序渐进，正如中国高铁从引进消化到自主研发的发展路径，半导体产业亦需遵循这一规律。格力此次举措的核心意义，在于验证了外部技术封锁可倒逼自主创新的可行性。值得注意的是，北方华创设备提前四个月交货并非偶然，而是企业预判到潜在禁运风险后，提前布局产能储备的结果。这一现象表明，国内半导体企业已从被动应对转向主动规划。未来半导体产业竞争的核心，将是产业链韧性的比拼。荷兰与美国此次举措虽对中国半导体产业形成短期压力，却客观上加速了自主化进程，这一结果或超出其初始预期。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

11.5日盘前热股点评，方向早知道平潭发展：热度加剧，还有空间吉视传媒：老龙回归，绝对亮眼福龙马：：马辈先锋，刚刚起步海马汽车：热点叠加，继续格局雪人集团：直线急拉，连板潜质兰石重装：爆量回封，下水立撤神州信息：分歧明显，以退为主盈新发展：回调反包，新高预期东方精工：急拉稳盘，值得等待粤传媒：：分歧一字，继续上扬三六零：：盘大散多，缓慢上行山子高科：尚未企稳，保持观望特变电工：趋势坚挺，勿急下车百合花：：承接偏弱，逐步落袋多氟多：：强转弱势，震荡需求大洋电机：下跌中继，继续等待亚太药业：放量走低，歇息再上盐湖股份：阶段调整，继续下挫闻泰科技：重回趋势，新高预期天际股份：三浪达顶，先行出局卧龙电驱：继续下跌，企稳再来长城军工：蠢蠢欲动，大阳在即超颖电子：上市巅峰，远离为佳棕榈股份：小妖潜质，反包预期当前行情下，心有多大胆，账户多大产，点赞收藏是创作的动力。财经

英伟达的市值已经超过50,000亿美元，这是什么概念呢？如果折算成人民币，它市值超过35万亿人民币，这个市值差不多相当于整个A股的1/3了，这个确实有点太夸张。另外如果把它当做一个经济体来看待，它将是仅次于美国和中国的第三大经济体，比日本、德国的经济体量还要大。面对这样一个近乎神话的数字，一个无法回避的问题浮现在每个人心头：这到底是价值的真实体现，还是一场史上最华丽的泡沫？要理解英伟达的疯狂，我们得先搞清楚它在当下这个时代扮演的角色。现在全球最火的是什么？是人工智能。而人工智能，尤其是大模型的训练和推理，需要什么？需要算力，海量的算力。这就好比一场席卷全球的数字淘金热，所有人都想挖到属于自己的金矿，而英伟达，就是那个在淘金热中唯一能稳定提供高质量铲子和牛仔裤的“卖铲人”。它的GPU，特别是H100、H200这些顶级芯片，成了各大科技巨头、初创公司甚至国家实验室争抢的硬通货。微软、谷歌、Meta、亚马逊这些云服务巨头，每年都要花费数百亿美元来采购英伟达的芯片，建设自己的AI算力中心。这种需求不是零星的，而是结构性的、饥渴的，它直接构成了英伟达营收和利润暴增的坚实基础。但仅仅把英伟达的成功归功于“卖铲”，未免有些小看了它的护城河。真正让竞争对手望尘莫及的，是它十几年前就埋下的一个“王炸”——CUDA生态系统。说白了，CUDA就是一个软件平台，它让开发者能够轻松地调用英伟达GPU的强大算力。经过十多年的发展，数百万开发者在这个平台上构建了各种各样的AI模型和应用，形成了一个庞大且难以迁移的生态。这就好比所有人都习惯了用iOS系统，你让他换到安卓，不仅需要重新学习，所有买的APP、存的数据都得转移，成本极高。对于AI公司来说，更换GPU供应商，意味着要重写大量代码，重新调试模型，这个时间和金钱成本是难以估量的。所以，即便AMD、英特尔也在奋力追赶，推出了自己的AI芯片，但在CUDA这座高墙面前，它们想要撼动英伟达的地位，难度不亚于重建一个移动互联网生态。然而，任何事物都有两面性。当我们为英伟达的“无敌”而惊叹时，一些危险的信号也在悄然浮现。最直接的质疑，就是它那高到令人咋舌的估值。按照市盈率等传统指标来衡量，英伟达的股价已经透支了未来很多年的增长预期。市场对它的定价，已经不是基于它现在赚了多少钱，而是基于它未来能赚多少钱，这个未来，被描绘得无比光明。这种预期驱动的上涨，本身就是泡沫的温床。一旦未来的增长不及预期，哪怕只是稍微放缓，股价都可能面临剧烈的回调。这就好像一辆时速300公里的跑车，动力强劲，但路面上一颗小石子，都可能引发严重的后果。更深层次的担忧，来自于对AI热潮本身的质疑。现在，全世界都在为AI疯狂投入，但一个根本性的问题还没有完全解决：这么巨大的投入，究竟能否带来相匹配的回报？除了少数几个成功的应用，大部分AI项目仍处于“烧钱”阶段。如果未来一两年，各大公司发现AI的变现能力远不如预期，开始削减相关预算，那么对算力的需求也必然会降温。到那时，英伟达这位“卖铲人”的生意，恐怕就没那么好做了。这种对单一技术浪潮的极度依赖，让英伟达的根基看起来虽然庞大，却也有些脆弱。这让人不禁想起了2000年的互联网泡沫。当时，无数带着“.com”的公司股价一飞冲天，人们相信互联网将改变一切。事后来看，互联网确实改变了一切，但当时绝大多数公司都成了炮灰。那么，英伟达会是那个活下来的亚马逊、谷歌，还是那个被时代遗忘的Pets.com呢？一个关键的区别在于，英伟达拥有真实且巨额的利润，这是当年那些泡沫公司所不具备的。它不是在画饼充饥，而是在真实地享受着技术革命带来的红利。但反过来看，当年的思科，也是靠卖路由器赚得盆满钵满，同样拥有强大的护城河，不也在泡沫破裂后股价跌去了九成以上，十几年都没能重回巅峰吗？历史的镜子，总是能照出当下的影子。所以，英伟达的市值究竟是实是虚，这个问题可能没有一个简单的非黑即白的答案。它更像一个复杂的函数，变量包含了技术的迭代速度、商业模式的变现能力、竞争对手的追赶步伐，甚至全球地缘政治的走向。它既反映了人工智能革命带来的巨大机遇，也浓缩了资本市场在狂热情绪下的非理性预期。它是一家伟大的公司，这一点毋庸置疑，但它的股价，承载的或许已经不仅仅是公司本身的价值，更是整个世界对未来的所有想象和赌注。那么，你认为，我们是处在一个伟大时代的开端，还是又一次站在了历史性泡沫的顶点呢？

重磅！跨年妖股出现了​海陆重工已经实锤参与了钍基熔盐实验了，有可能会成为跨年妖股有这个潜质，为什么这么说呢？​首先，公司股价不高，只有10左右，市值小，流通市值不到70亿元其次，有热点加持，可控核聚变+钍基熔盐实验+核电核能+芯片+光伏+氢能源+第三代半导体，如果形成2至3个共振题材，那么就又成为妖股的前置​第三周线和月线已经处于上涨趋势了，资金主力已经完成底部构筑，可能要进入主升

跨年妖股，呼之欲出！[大笑]​​​

零跑有国资撑腰了。据说一汽要买成零跑第一大股东！中国经济网从可靠消息处获悉，通过定向增发方式，一汽集团将陆续收购零跑股权，并最终成为其第一大股东。蹲一个官方回复大v聊车​​​

刚刚出炉的消息！​就在刚刚​荷兰近几日把一些关键的半导体设备（比如NXT:1970i这种DUV设备）纳入对华禁令后，格力电器马上取消了价值21.8亿的进口订单，转而和北方华创、中电科48所合作且这批国产设备相比进口方案提前4个月交付，这看似是一个很简单的举动，却让格力在本年度的生产计划没有受到丝毫影响，反而还带动了国内半导体产业的进一步发展据SEMI（国际半导体行业协会）的靠谱数据，2024年中国大陆半导体设备销售额达495.5亿美元（折合人民币超3600亿元），同比增长35%，格力电器的这一转向，被很多人视为国内半导体产业发展的一个转折因为它不仅说明国产技术在进步，而且说明国内企业有能力自主创新，并且能够及时调整发展方向，在关键时刻做出有利于国家和民族发展的选择面对美国的制裁和打压，格力电器没有选择抱怨或者退缩，而是果断采取反制措施，将进口订单转向国产设备。这充分体现了作为一个东方大国在关键技术上的自信和决心，也让我们看到了中华文明的兼容并包和奋发有为国产设备能按期甚至提前交付，印证技术进步已具备实战能力我觉得格力这波操作太明智了！以前总觉得进口的东西才靠谱，对国产技术还挺没底，现在才发现，你不给国产机会，它怎么能成长？关键时候就得信咱们自己人、支持本土产业，这才是打破别人封锁的硬办法！各位读者朋友，你们有什么看法？欢迎大家评论区留言讨论

你敢禁，我就换！荷兰刚加禁半导体设备，格力立马取消进口荷兰近期将关键半导体设备（含DUV设备NXT:1970i）加入对华禁单，本想釜底抽薪卡中国芯片厂脖子，却没想到格力直接取消进口订单，把21.8亿合同全给北方华创、中电科48所，更惊喜的是国产设备交货提前四月，上演“教科书级反制”格力这记回马枪杀得漂亮！三十台进口设备订单说撤就撤，转身就将21.8亿元大单稳稳交付北方华创与中电科48所。国产设备不但性能过硬，交货期反而提前四个月，这记回击着实令人振奋。荷兰恐怕没算到中国企业反应如此迅捷。格力早在2023年就开始对国产设备进行严格测试验证，经过18个月反复比对，发现北方华创的刻蚀机定位精度达0.012毫米，中电科48所的碳化硅外延炉在缺陷密度控制上甚至优于海外同类产品。国产半导体设备行业正在集体突围。深圳新凯来成立仅四年半，就推出覆盖芯片制造全流程的31款设备。目前国产半导体设备国产化率已突破35%，去胶机更是达到90%的市场渗透率，这些进步有目共睹。看看ASML的处境就明白市场规律不可违。中国占据全球35%的DUV设备销量，是ASML最大的DUV市场。新规落地当日，ASML股价瞬间跌去8.2%，资本市场已经亮起红灯。半导体产业链犹如精密钟表，每个齿轮都紧密相连。荷兰政府9月30日发布行政令不当干预安世半导体内部事务，随后荷企业法庭又作出剥夺中国企业股权的错误裁决，这套组合拳严重破坏了全球供应链稳定。中国商务部的回应既克制又有力。中方本着对全球半导体产供链稳定与安全的负责任态度，于11月1日宣布将对符合条件的出口予以豁免，这份担当彰显大国风范。中国半导体产业正在寒冬中孕育新生。2024年深圳市半导体与集成电路产业规模达2564亿元，同比增长26.8%。这条攀升的曲线印证了中国芯片产业的顽强生命力。中国在稀土领域的优势同样不容小觑。全球90%的稀土精炼产能集中在中国，光刻机单台稀土磁体用量超10公斤，这些看似微小的材料却是高端制造的根基。中国企业正在用智慧化解困局。安世中国已建立充足库存，能够稳定满足客户直至年底乃至更长时间的订单需求，同时积极启动多套预案加紧验证新的晶圆产能，这份从容来自未雨绸缪。中国芯片产业就像春雨后的竹笋，表面看似平静，地下却在悄然生长。假以时日，必将破土而出，挺立参天。中国的发展历程反复印证着一个道理：封锁从来挡不住前进的脚步，只会激发更强大的创新力量。格力这次的选择不是起点，更不会是终点。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

你敢禁，我就换！荷兰刚加禁半导体设备，格力立马取消进口荷兰近期将关键半导体设备加入对华禁单，本想釜底抽薪卡中国芯片厂脖子，却没想到格力直接取消进口订单，把21.8亿合同全给北方华创、中电科48所，更惊喜的是国产设备交货提前四月，上演“教科书级反制”。格力这招反击来得干脆利落。三十台进口设备订单说撤就撤，转身就把21.8亿元大单交给北方华创和中电科48所。国产设备争气地提前四个月交付，给这场博弈添上精彩注脚。别人在设卡，我们已在闯关。格力早在2023年就开始低调布局，用18个月对国产设备进行严格测试验证。北方华创的刻蚀机定位精度达到0.012毫米，轨迹稳定在0.432毫米；中电科48所的碳化硅外延炉在缺陷密度控制上甚至优于荷兰ASMI同类产品。“卡脖子”的清单，成了国产设备的订单。荷兰扩大禁运范围时，可能没算清这笔账——DUV光刻机这类中端设备被禁，反而加速了中国供应链的自主替代。看看国产设备的表现吧。北方华创的立式炉设备累计出货已超1000台，成为芯片制造环节的关键装备。中电科48所凭借"国家队"背景，在碳化硅外延炉技术上实现突破。服务响应速度更让进口设备望尘莫及。国产设备维修团队2小时内就能到场，参数调整灵活高效。进口设备出了问题往往要等一个月维修人员才到，改动成本还特别高。格力的选择点燃了连锁反应。国产半导体设备国产化率已突破35%，去胶机更是达到90%的渗透率。深圳新凯来成立仅四年半，就亮出了覆盖芯片制造全流程的31款设备。这不是临时抱佛脚，而是厚积薄发。格力2023年研发投入超过70亿元，累计专利申请超12万件。没有这些积累，再好的机会也抓不住。荷兰企业的日子却不好过。阿斯麦在华收入预计将锐减24%，市场份额可能跌至20%。荷兰本土三十多家半导体企业联名上书抗议，但政府依然紧跟美国步调。同样的故事在安世半导体事件中再次上演。荷兰政府9月30日发布行政令，不当干预安世半导体企业内部事务。荷企业法庭随后作出剥夺中国企业股权的错误裁决。中国商务部明确表态：荷方应承担全部责任。中方本着对全球半导体产供链稳定的负责态度，已对符合条件的出口予以豁免。“封锁-突破-自主”这个循环，我们太熟悉了。从芯片到设备，每一次限制都成为技术突破的催化剂。这不是盲目乐观，而是被反复验证的发展路径。格力取消的不仅是一笔订单，更是对传统供应链的彻底重塑。21.8亿元投向国产设备，这笔钱将成为本土半导体设备行业最及时的甘露。核心技术靠化缘是要不来的。从格力到安世半导体，中国企业用行动诠释着这个朴素真理。自主研发的路很难，但越走越宽广。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

余承东太给力了，赛力斯Q3净利润让友商笑不出来。Q1，营收191.47亿，净利润7.48亿。Q2，营收432.55亿，净利润21.93亿。Q3，营收481.33亿，净利润26.71亿。赛力斯发布今年第三季度营收和净利润，收入突破480亿，净利润突破26亿，前三个季度加起来的净利润已经达到53.12亿，同比暴涨31.56%。可能很多人觉得这个利润太低，但不要忘了，目前实现赚钱的新势力车企仅三家，分别是理想，零跑和问界，理想2023年开始赚钱，这一年净利润超过100亿，但2024年下滑到80多亿，而2025上半年净利润仅为17.43亿，而华为已经超过29亿，就知道问界有多猛了，当之无愧的新势力第一品牌。第四季度赛力斯的净利润极有可能突破35亿，因为问界M8和M9确实太稳了，前者月销量稳居2万台以上，后者稳居一万台以上，而余承东又说最近一个月，M7交付突破2万台，显然改款后的M7成功满血复活。在那么多新势力车企中，过的最滋润的就是问界，因为价格越高销量越高，完全和友商反着来，当一些新势力车企还在愁着今年能不能盈利的时候，赛力斯净利润已经奔着100亿去了，真是没有对比就没有伤害。只能说赛力斯几年前的眼光真绝，如果当初拒绝华为，现在的赛力斯还是默默无声，不排除在这场电动汽车竞赛中被彻底淘汰出局，然而一切都是那么奇幻，赛力斯成了豪华品牌，华为成为自动驾驶技术领域的领先者。余承东之前说过“选我们车BU的那些企业，包括国企央企，他们的产品咋能卖的掉，品牌没品牌，渠道没渠道，零售没零售，产品设计体验各方面不行，没有哪一项东西行，他们连新势力都干不过，还能干过谁，东西都卖不掉，这是在挑战人类的基本智商和底线。所以如果我们不入场帮助车企，这商业根本不可能”。现在和华为合作的车企，确实都在逆风翻盘，连江淮都卖100万的家用车，关键销量还碾压78S，简直不可思议。不管你信不信，华为在电动汽车领域确实创造了一个奇迹。

美国不允许将含有美国技术的光刻机出口给中国，中国不允许含有中国稀土的光刻机卖给美国。荷兰阿斯麦：你们这是“混合双打”还是咋的？阿斯麦的光刻机是造高端芯片时必须的东西，而这玩意既得靠美国的先进技术，又离不开中国的稀土原料。美国在技术方面一直把控得很严，他们不让中国碰EUV光刻机，就是为了让中国的芯片产业慢半拍，这项限制从几年前就开始执行，最近直接升级到了半导体领域最核心的环节，美国觉得只要控制住光刻机的技术，就能让中国没法超车，这就是他们打的算盘。但他们估计没想到，全球高科技产业是互相依赖的，技术厉害没用，没有稀土也转不起来，中国的稀土储量和加工能力都处于垄断地位，全球一半的稀土就在中国，产业链几乎全被中国包了，这些稀土资源是造光刻机里精密部件时的关键材料，没了钕铁硼和镝、铽这些元素，光刻机啥也不是。阿斯麦其实最离不开的就是中国市场，财报里写着有快一半的销售都来自中国，因为中国芯片行业飞速发展，如果阿斯麦彻底跟中国划清界限损失肯定极大，自己营收和技术进步都要受影响，还会连累一大票美国供应商。美国如果指望靠盟友一起搞技术封锁，结果就是像阿斯麦这样的企业会直接陷入困境，两头都受牵制。对中国来说稀土优势和市场需求是几十年慢慢积攒下来的，美国想短期内找到替代国家根本不现实，稀土虽然不少国家都有，但加工技术和产业配套远远达不到中国的水平，短时间都够不上用。这些封锁和反制动作本质上是全球高科技霸权和发展权的较量，中国不愿当被卡脖子的对象，也有自己的底牌，中国的反应很有分寸，既不去挑事也不会被动挨打。全球科技产业需要资源和技术互相配合，谁要是只靠单方面施压，最后伤的可能不是对手，而是自己，阿斯麦最明白，以后真想站稳脚跟得看清市场规律和合作本质，做生意不能太看政治脸色。科技竞争归根结底是产业链的抗风险能力和完整性，单边封锁并不管用，市场和资源才是真正的定心丸，现在这局势不光是阿斯麦在两头受难，整个高科技圈都得重新想怎么搞全球产业链的共赢。你怎么看阿斯麦在中美夹缝里的选择？

还是太多！克总认为：还可以进一步整合缩编，然后提高利润率z吉利控股集团旗下，目前有六大汽车品牌，总共有43款车！这不包含沃尔沃的情况…吉利汽车吉利星愿​​​

人形机器人11月份催化多​1.催化​人形机器人板块在11月迎来密集催化。11月6日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日，2025中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。​富士康人形机器人即将发布，宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布，富士康深度合作英伟达，机器人除了用在英伟达算力芯片制造，富士康未来有望成为英伟达机器人的代工厂，类似服务器制造。​2.特斯拉大会将开​特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。特斯拉股东大会将在11月6日召开，马斯克的新薪酬计划也将进行投票表决。其薪酬计划涉及交付100万台人形机器人目标，该薪酬计划的通过将为马斯克推进机器人发展带来更多动力。根据此前的特斯拉第三季度财报电话会，马斯克展望机器人将在2026年进入量产，其提到V3原型机有望在26年2-3月落地，且26年计划生产5万台机器人，2030年提升到100万台。马斯克作为CEO对特斯拉具有重大意义，预计本次薪酬投票也将大概率获得投票通过。在此基础上，特斯拉的人形机器人量产浪潮也有望开启。​3.产业链在做量产准备​观察A股几家具有代表性的产业链公司的财报，从研发和投资现金流的两个角度看，产业链公司可能在为特斯拉量产做准备。在研发方面，25年的单季度研发费用率中位数较24年明显提升，主要是产业链公司持续支持机器人技术迭代；在投资现金流方面，构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流始终保持高位可能是产业链公司持续提前投入以支持未来量产。​4.相关标的​1）T链核心：拓普集团、震裕科技、恒帅股份、浙江荣泰、恒立液压、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、双环传动、科达利、新瀚新材等。​2）宇树链核心：首程控股、华锐精密、美湖股份、长盛轴承、迅捷兴、宏昌科技、卧龙电驱等。​3）智元链核心：征和工业、中大力德、卧龙电驱等。​4）富士康链：天奇股份、美湖股份、祥鑫科技等。​5）小鹏链相关标的：双林股份、德昌股份、广东鸿图、方正电机等。

人形机器人11月份催化多1.催化人形机器人板块在11月迎来密集催化。11月6日小鹏机器人日。11月6日特斯拉股东大会。11月10日，2025中国机器人产业发展大会。11月中下旬宇树IPO申报材料或将公开。富士康人形机器人即将发布，宇树机器人IPO文件挂网在即。富士康机器人预计在11.10附近发布，富士康深度合作英伟达，机器人除了用在英伟达算力芯片制造，富士康未来有望成为英伟达机器人的代工厂，类似服务器制造。2.特斯拉大会将开特斯拉股东大会即将召开，有望开启量产浪潮。特斯拉股东大会将在11月6日召开，马斯克的新薪酬计划也将进行投票表决。其薪酬计划涉及交付100万台人形机器人目标，该薪酬计划的通过将为马斯克推进机器人发展带来更多动力。根据此前的特斯拉第三季度财报电话会，马斯克展望机器人将在2026年进入量产，其提到V3原型机有望在26年2-3月落地，且26年计划生产5万台机器人，2030年提升到100万台。马斯克作为CEO对特斯拉具有重大意义，预计本次薪酬投票也将大概率获得投票通过。在此基础上，特斯拉的人形机器人量产浪潮也有望开启。3.产业链在做量产准备观察A股几家具有代表性的产业链公司的财报，从研发和投资现金流的两个角度看，产业链公司可能在为特斯拉量产做准备。在研发方面，25年的单季度研发费用率中位数较24年明显提升，主要是产业链公司持续支持机器人技术迭代；在投资现金流方面，构建固定资产、无形资产和其他长期资产现金流始终保持高位可能是产业链公司持续提前投入以支持未来量产。4.相关标的1）T链核心：拓普集团、震裕科技、恒帅股份、浙江荣泰、恒立液压、绿的谐波、五洲新春、金沃股份、双环传动、科达利、新瀚新材等。2）宇树链核心：首程控股、华锐精密、美湖股份、长盛轴承、迅捷兴、宏昌科技、卧龙电驱等。3）智元链核心：征和工业、中大力德、卧龙电驱等。4）富士康链：天奇股份、美湖股份、祥鑫科技等。5）小鹏链相关标的：双林股份、德昌股份、广东鸿图、方正电机等。

长城魏牌继续暴涨，原以为要完了，现在算是支棱起来了，表现得太出人意料。

今天A股主力净卖出271亿，主力集中净卖出高位股，北方稀土，中芯国际，福龙马，先导智能，宁德时代，洛阳钼业等新能源，半导体，有色金属人气龙头主力净卖出居前，逆势大跌领跌；主力集中净买入光伏，银行高股息，阳光电源，特变电工，招商银行，中国石油，隆基绿能主力净买入居前，大涨领涨。主力资金开盘大卖，市场大跌，之后主力回流，市场V转收涨，主力高抛低吸，市场高低切轮动。短线市场交易计划，核心主线低位的高低切机会。今天A股主力净卖出前十北方稀土主力净卖出12.1亿，下跌3.76%；比亚迪主力净卖出11.5亿，下跌1.18%；中芯国际主力净卖出11.1亿，下跌3.20%；三六零主力净卖出9.63亿，大涨7.52%；福龙马主力净卖出9.16亿，下跌1.65%；药明康德主力净卖出8.61亿，下跌3.01%；先导智能主力净卖出7.56亿，大跌6.37%；宁德时代主力净卖出7.55亿，下跌0.49%；三花智控主力净卖出6.87亿，下跌2.28%；洛阳钼业主力净卖出6.72亿，下跌3.93%；今天A股主力净买入前十特变电工主力净买入14.2亿，涨停板；兆易创新主力净买入11.4亿，大涨4.59%；阳光电源主力净买入10.1亿，大涨5.09%；太极实业主力净买入7.97亿，涨停板；工业富联主力净买入5.82亿，大涨4.01%；景旺电子主力净买入5.75亿，大涨6.34%；航天科技主力净买入4.93亿，涨停板；吉视传媒主力净买入4.87亿，涨停板；德明利主力净买入4.63亿，大涨4.28%；招商银行主力净买入4.33亿，上涨2.20%；

闭着眼睛买都能赚钱！牛市来了，股友们，大胆干！！！​​​

涨停双响炮模式：神洲信息第一波启动时是1加1，今天又变成2加1，平潭发展第一波是2加1，大有能源刚启动时也是1加1，航天科技现在也是1加1，航天智装也是1加1，粤传媒也是2加1，国晟科技2加1，安泰集团前面是3加1，现在又是2加1。现在资金是比较喜欢这种涨停双响炮的模式，板块指数方面，比较热门的几个板块今天只有煤炭是创了新高的，其余的都差点。

比亚迪1-9月出口TOP10新鲜出炉，比利时7.8万登顶，菲律宾同比暴涨733.4%，这也太猛了吧！除了巴西微降，其他全是高增长，土耳其525%、英国232%……咱国产新能源这出海势头，真的是势不可挡啊！

荷兰暂停向中国工厂供应晶圆，美国分析师一脸懵逼：不知道闻泰科技刚建成一座晶圆厂吗？荷兰安世半导体的一纸断供令，不仅没给中国产业带来冲击，反倒让自身陷入被动，成为中国功率半导体本土化的意外助推器。10月下旬，安世半导体临时CEO高调宣布，因中国工厂拒绝配合总部指令，将彻底切断晶圆供应。如此强硬姿态，本想给中国产业制造难题，却没料到早已是竹篮打水一场空。全球汽车产业链很快感受到这场断供带来的连锁反应，寒意迅速蔓延至多个国际车企。10月28日，本田公司正式暂停墨西哥工厂的汽车生产，这座工厂年产能约20万辆，此次停工直接影响全球市场供应。德国汽车供应商采埃孚也未能幸免，其为梅赛德斯-奔驰、福特、宝马、大众等多个知名品牌提供电动传动系统的核心工厂，不得不减少生产班次，产能收缩肉眼可见。市场层面的反应更为激烈，安世相关芯片价格在短短两周内疯狂飙升，涨幅超过10倍，原本不起眼的基础器件，瞬间成为搅动市场的“稀缺资源”。这一幕让人不禁发问，荷兰方面在做出断供决定前，难道没有想过全球产业链环环相扣，伤害他人最终也会反噬自身？美国芯片业内分析师得知这一消息后满脸困惑，直言荷兰此举不可思议，完全是自寻烦恼。他们看得十分清楚，这样的断供根本无法对中国造成实质性威胁，反而会打乱全球半导体供应链的稳定节奏。分析师们的困惑并非没有道理，因为中国早已为可能出现的供应链风险做好了准备，闻泰科技在浦东临港打造的12英寸车规级功率半导体晶圆厂，正是应对此次危机的关键底气。这座总投资超120亿元的工厂，从规划之初就对标国际一流标准，生产水平与德国汉堡、英国曼彻斯特的同类工厂不相上下，原本计划为安世半导体提供稳定的晶圆供应，却在荷兰断供的背景下，意外成为中国自主可控的核心力量。安世半导体的全球产能布局本就存在天然缺陷，晶圆制造集中在欧洲，占全球产能九成以上，而封测环节却有八成集中在中国东莞和苏州，形成“欧洲造芯、中国封装”的依赖格局。荷兰总部切断晶圆供应，看似是拿捏了中国工厂的“命脉”，实则让自身陷入“有芯难封”的困境，欧洲工厂生产的晶圆缺乏配套封测产能，根本无法形成完整产品供应。反观中国工厂，不仅手握70%的封测资源，还有充足库存支撑。更重要的是闻泰科技临港晶圆厂的及时补位，让供应中断的风险瞬间化解。这种此消彼长的局面，生动诠释了什么是“搬起石头砸自己的脚”。更具转折意义的是，荷兰的断供反而倒逼中国实现了功率半导体的完整自主闭环。从芯片设计到晶圆制造，再到封测交付，中国团队凭借这座新建成的晶圆厂，彻底打通了全产业链条，安世中国也有望从此摆脱对荷兰总部的依赖。要知道，车规级功率半导体的认证标准极为严格。AEC-Q认证体系让替代供应商的验证周期长达数月甚至半年，而闻泰科技的晶圆厂早已完成相关技术储备，生产标准完全符合国际要求，无需漫长等待即可投入量产。这一突破绝非偶然，而是中企多年来深耕半导体领域、未雨绸缪的必然结果，所谓“机会总是留给有准备的人”，在这场供应链博弈中得到了完美印证。此次事件也让全球看清了一个真相：成熟制程的基础芯片看似技术门槛不高，却承载着全球汽车产业的“底层支撑”，安世半导体占据全球40%的汽车分立器件市场份额，其断供引发的短缺难以在短期内被其他厂商填补。荷兰试图通过技术封锁遏制中国产业发展，却忽视了中国市场的韧性与潜力。中国不仅有闻泰科技这样的龙头企业布局全产业链，还有新洁能、士兰微等一批企业具备技术替代能力，原本处于备选地位的本土供应商，如今正借机进入主流供应体系，加速推动汽车分立器件的国产化浪潮。从长远来看，这场断供风波成为中国功率半导体本土化的关键拐点。它让我们深刻认识到，核心技术依赖他人终究存在风险，唯有自主可控才能掌握发展主动权。同时也向世界证明，任何形式的技术封锁都无法阻挡中国产业升级的步伐，反而会激发更强的创新动力和发展韧性。荷兰安世半导体的断供决定，最终没能达到预期目的，反而成全了中国半导体产业的自主突破，这样的结果恐怕是其始料未及的。全球产业链的融合发展已是不可逆转的潮流，单边主义、技术封锁只会破坏共赢格局。此次晶圆断供事件给所有依赖单一供应链的企业敲响了警钟，多元化布局、自主可控才是抵御风险的根本之道。而中国在这场博弈中展现出的产业韧性和创新能力，也让世界看到了中国半导体产业的未来潜力，自主可控的道路或许充满挑战，但只要坚定不移地走下去，就一定能迎来更加广阔的发展空间。

不看不知道，一看吓一跳！​曾经的大牛股中公教育，现在跌得一地鸡毛！2020年时中公教育最高涨到了43.58元，去年最低跌到了1.34元，跌幅高达97%，这些年没有分红除权，就是实打实的下跌，K线如猛虎下山一般，跌得股民肝肠寸断！​今年大盘一路高歌猛进，最高涨到了4025点，创出了近十年的新高，而中公教育却逆势一路下跌，现在的股价只有2.72元，相当于去年大盘2900点的位置，至少落后大盘1000多点，可以说大牛市和它毫无关系。​买了这只股票的股民肺都能气炸，高位套牢的股民恐怕这辈子都很难解套了！

今晚2.5亿股民要超级兴奋了！！你知道是为什么吗？就在刚刚，证券市场传来2个重磅消息，马上给所有散户一个提醒！​​北交所要搞全网测试的消息藏不住了，上回沪深两市测试后直接千股涨停，这次轮到北交所，行情预期直接拉满。更关键的是，3950点以下根本不是风险，全是捡筹码的机会，缺口和均线层层防守，深度调整压根没戏。​​别瞎猜方向，四大主线早就明牌了。英伟达砸26万颗GPU建AI云，A股算力链跟着吃订单；北方供暖启动，煤炭天然气的冬季行情稳了；国产替代有硬突破，半导体和服务器自主化在加速；大金融低估值高盈利，牛市里肯定要发力。​​这波不是虚炒概念，业绩和政策都在打底。但记住别追高，盯着主线里没涨的票才聪明。你们觉得这四大主线里，哪个能先带头冲？评论区聊聊！

真我GT812+2562899，现价260916+2563199，现价287612+5123399，现价305916+5123599，现价323916+1T4099，3689不用领国补，下单就减价[吃瓜]

今年的跨年龙，不同以往，是世纪性利好，加叠台湾回归概念，应该是妖股中的妖股，估计10倍起步！我个人认为是平潭发展。第一，这个板块全民参与热度高，提起这个话题，大家都兴奋，后面弯弯回家过年的氛围会越炒越高；第二，这是国家层面最核心，最棘手的战略问题；第三，陆续会有更多实质性措施和政策，不断出台刺激。​仅供参考，仅代表个人观点，不作买卖依据，盈亏自负。

周六深夜炸锅！6大个股利好突袭，你的持仓上榜了吗？1.霍普股份（301024）：储能大单砸落！全资子公司拿下5.2亿元储能系统采购合同，直接为业绩添上重磅砝码。2.百川能源（600681）：跨界追热点！子公司砸2.15亿元入股西安中科光电，抢占22.86%股权，正式切入具身智能机器人赛道。3.平治信息（300571）：机器人+运营商王炸组合！战投的未来伙伴已推出“人马座”等多款机器人，依托与三大运营商的深度绑定（通信业务占比69%），有望快速规模化落地。4.安孚科技（603031）：3.04亿元全资控股安孚能源，直接加码核心业务，公司明确表态将显著提升盈利能力。5.东土科技（300353）：复牌即送利好！拟全额收购高威科，资产重组落地预期强烈，股价或迎修复行情。6.盛新锂能（002240）：巨头站台！引入中创新航、华友控股两大战略投资者，锂业产业链格局重塑中抢占先机。

最新消息！文泰科技正式宣布了！​闻泰科技强硬表态：重启安世半导体出口协议的唯一前提，是让前CEO张学政回任。闻泰此番表态，彻底放弃了任何模糊不清的退让姿态。那边把《商品供应法》搬出来，这部法六十九年没动过的条款压上去，把安世半导体纳入临时管理的框架里，全球三十个主体的资产和知识产权做冻结，公司治理这块把张学政的董事职务按下暂停键，闻泰科技持有的股权交由第三方托管，流程一项一项落地，文件一张一张往来。厂房里的声音更直接，设备周期不看新闻只看物料到不到位，安世半导体出的芯片在汽车和消费电子里用得多，控制模块里有它，电源管理里也有它，荷兰做出来的芯片有七成跑到中国封装，封装线一慢，整车厂的节奏就要改排，欧洲的车企负责人把供应计划表重新打开，会议电话里盯交期的那几栏，德系零部件企业把产能曲线往下调整，计划部发出提醒，欧洲和中国之间的链路再加一道检查，物流和备货窗口跟着缩。市场这边的客户问能不能稳住，邮件里问的是具体型号的替代和交付周数，有人问打样会不会拖，销售团队把一个个订单对上库存和在制品的数量，给出周别的确认，需求端往前压，生产端往后顶，中间要靠仓储把这段路垫平，能不能做到不掉线就看现场的组织力。视角切到中国，安世中国把立场讲清，荷兰总部的决定在中国境内不具备法律效力，这个点先订住，全球销售与市场这一块由张秋明继续负责，客户沟通不换人，渠道不换流程，外部问号多，内部动作要稳，会议室里把重点客户列表挂出来，一个个对照交付节奏。库存不是一句话能解决的，成品和在制品要拉起缓冲带，仓库把货位重新分配，订单能顶到年底甚至更久，把波峰波谷均一化，供应团队做预案一套套摆在桌上，新的晶圆产能往前推进，验证的项目一个个打勾，工艺参数对齐，质量点位锁定，明年开始接单不留空档，这条承诺写进客户邮件里，把交期的节拍清楚标注。外部环境有一丝松动，美国把针对闻泰科技的出口管制穿透性规则停掉，窗口打开一条缝，中方对应的反制也按下暂停键，行业人看的是通道是不是能恢复，合规是不是能把流程跑起来，信息一条条往外发，节奏一点点往回调。所有目光又回到那个前提，张学政的职务回任这件事成了闻泰科技的唯一条件，协议要不要重启就卡在这一步，流程清楚，门槛也清楚，现场的人都在算时间和风险，这不是一桩单一公司的进退，牵着国家层面的产业安全，牵着全球供应链的稳定度，从管理到生产再到交付，每一环都在等待下一条明确的通知。